投行Wedbush 表示，受伊朗停火協(xié)議影響，包括英偉達（NVDA）(NVDA.US)、蘋果（AAPL）(AAPL.US)、亞馬遜（AMZN）(AMZN.US)、特斯拉（TSLA）(TSLA.US)、Meta（META）(Meta（META）.US)、Alphabet(GOOGL.US)和微軟（MSFT）(MSFT.US)在內(nèi)的“七巨頭”以及所有科技股，都可能迎來“風險偏好”環(huán)境。
該公司分析師在給客戶的一份報告中寫道：“隨著隔夜傳出伊朗?；鸬南?，我們認為這對整體市場是一個重大利好，風險偏好現(xiàn)在將重新回歸市場。我們堅信，過去幾個月緊張的地緣政治背景，為‘七巨頭’、軟件股以及人工智能（885728）革命中的許多科技贏家制造了一個‘超賣’的科技環(huán)境。”
深入分析后，分析師指出，軟件股的拋售“過度了”，因為許多公司是在其技術棧中整合人工智能（885728），而不是取代現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務。
該行表示，“我們也注意到，投資者擔心 Anthropic/OpenAI 和其他 AI 現(xiàn)有領軍企業(yè)會改變使命，成為下一階段的企業(yè)軟件基礎設施。但在過去幾周與行業(yè)內(nèi)多位 CIO 溝通后，我們認為這種想法過于牽強，因為創(chuàng)收的核心焦點將圍繞 AI 工作流的伙伴關系展開。我們繼續(xù)認為，軟件交易的觸底可能已經(jīng)成為過去。在我們的觀點中：微軟（MSFT）、賽富時（CRM）、ServiceNow（NOW） 的拋售表現(xiàn)與其未來幾年的 AI 變現(xiàn)機會嚴重脫節(jié)?！?/p>
