軟銀旗下日本支付應用運營商PayPay周一公布了其首次公開募股(IPO)條款。該公司計劃通過發(fā)行5500萬份美國存托股份(ADS)籌資10億美元，發(fā)行價區(qū)間為每ADS 17-20美元。按擬議區(qū)間中值計算，該公司市值將達到124億美元。該公司計劃在納斯達克（NDAQ）上市，股票代碼為“PAYP”。
10億美元的籌資規(guī)模仍將使PayPay此次IPO成為有記錄以來日本發(fā)行人在美國規(guī)模最大的IPO，超過了2016年Line Corporation完成的雙重上市(當時在美國融資7.22億美元，在日本融資4.27億美元)。
不到一個月前，有報道稱PayPay原計劃以超過196億美元的估值募資。然而，宏觀經(jīng)濟逆風及對人工智能（885728）顛覆的擔憂在過去一段時間對金融科技（885456）股構(gòu)成壓力，過去一年多數(shù)金融科技（885456）IPO目前股價均低于發(fā)行價。
PayPay原計劃于去年12月上市，但美國歷史上持續(xù)時間最長的政府停擺推遲了監(jiān)管審批進程，從而導致該公司延后了原定的上市時間。PayPay的上市將成為自2023年英國芯片設計公司arm holdings（ARM）(ARM.US)備受矚目的重磅IPO以來，首個軟銀持股占多數(shù)的投資項目在美國上市。當前，軟銀正通過資產(chǎn)變現(xiàn)，為其不斷擴張的人工智能（885728）布局籌集資金。
PayPay于2018年由軟銀與雅虎日本聯(lián)合成立，在推動日本數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮了重要作用。該公司通過其移動應用提供支付返現(xiàn)，鼓勵消費（883434）者減少現(xiàn)金使用。PayPay運營一個連接用戶與商戶的數(shù)字金融平臺。其業(yè)務分為兩個板塊：支付與金融服務。支付板塊包括基于二維碼的移動支付（885333）應用PayPay，以及信用卡服務PayPay Card。金融服務板塊包括通過PayPay Bank Corporation提供的應用程序銀行服務，以及通過PayPay Securities Corporation提供的投資與經(jīng)紀服務。上述服務共同構(gòu)成一個一體化移動平臺，使用戶能夠完成支付、獲取信貸、管理銀行賬戶以及進行投資。
成立僅七年多，PayPay已迅速擴張，成為日本使用最廣泛的支付平臺之一。截至12月31日，其注冊用戶約達7200萬。日本曾以“現(xiàn)金為王”的理念著稱，但近年來無現(xiàn)金支付比例大幅提升。不過，與全球其他國家相比，日本在支付技術(shù)方面仍相對滯后，增長空間仍然廣闊。數(shù)據(jù)顯示，PayPay在截至12月31日的12個月內(nèi)實現(xiàn)營收23億美元。
