中國旭陽集團(tuán)（HK1907）(01907)發(fā)布公告，于2026年4月29日，本公司全資附屬公司旭陽集團(tuán)(作為買方)與旭陽控股(作為賣方)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，旭陽集團(tuán)同意收購及旭陽控股同意出售目標(biāo)公司天津濱海能源（000695）發(fā)展股份有限公司(其股份於深交所上市(股票代碼：000695.SZ))3360萬股出售股份，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份總數(shù)約14.50%，總代價(jià)為人民幣5.71億元。于收購事項(xiàng)完成后，旭陽控股仍持有目標(biāo)公司2160.2萬股股份，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份總數(shù)約9.32%。
于2026年4月29日，旭陽集團(tuán)與旭陽控股簽訂一致行動(dòng)人協(xié)議，據(jù)此，旭陽控股同意，于收購事項(xiàng)完成后，在行使其所持目標(biāo)公司股份對(duì)應(yīng)的股東表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等非財(cái)產(chǎn)性權(quán)利時(shí)，與旭陽集團(tuán)所採取的行動(dòng)保持一致，并按旭陽集團(tuán)作出的決定行使其權(quán)利。
于收購事項(xiàng)完成后，并基于一致行動(dòng)安排，旭陽集團(tuán)將成為目標(biāo)公司的單一最大股東，持有目標(biāo)公司3360萬股股份，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份總數(shù)約14.50%，并合計(jì)控制行使目標(biāo)公司已發(fā)行股份約23.82%的表決權(quán)。此外，根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，旭陽集團(tuán)將有權(quán)向目標(biāo)公司提名大多數(shù)董事人選。因此，于收購事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將成為本公司的附屬公司，且其財(cái)務(wù)報(bào)表將并入本集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
經(jīng)考慮以下因素后，董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為，本次交易有助于本集團(tuán)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，把握新能源（850101）、新材料等新興行業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇，提升本集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力：
1、打造第三支柱產(chǎn)業(yè)本集團(tuán)秉承“多方式增長、多產(chǎn)業(yè)發(fā)展、多區(qū)域布局”的總策略，重點(diǎn)向新能源（850101）、新材料產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，致力于打造焦炭、化工（850102）以外第三支柱產(chǎn)業(yè)。通過本次交易，本集團(tuán)將快速進(jìn)入新能源（850101）、新材料產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)本集團(tuán)應(yīng)對(duì)行業(yè)波動(dòng)和穿越周期（883436）的能力，保障本集團(tuán)穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，符合本公司及股東的整體長遠(yuǎn)利益。
目標(biāo)公司立足“世界領(lǐng)先的新能源（850101）公司——?jiǎng)?chuàng)新引領(lǐng)未來”的愿景，配套源網(wǎng)荷儲(chǔ)綠電深耕鋰電池（884309）材料領(lǐng)域，致力于打造成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈卓越的服務(wù)提供商與材料生產(chǎn)商。已經(jīng)形成10萬噸一體化人造石墨負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售能力，正在全面建設(shè)20萬噸一體化負(fù)極材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2026年12月全面投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2026年出貨13萬噸;58萬千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年5月底陸續(xù)投產(chǎn)，11月份全面投產(chǎn);同時(shí)著眼于行業(yè)未來趨勢(shì)，發(fā)展新型鋰電池（884309）材料，正在邢臺(tái)園區(qū)建設(shè)自研的多孔碳項(xiàng)目和包頭園區(qū)建設(shè)自研的硅碳材料項(xiàng)目。
2、抓住行業(yè)機(jī)遇，拓展增量市場(chǎng)受益于全球新能源（850101）電動(dòng)汽車滲透率的不斷提升，以及電化學(xué)儲(chǔ)能（885921）在能源（850101）清潔、安全、穩(wěn)定等方面所發(fā)揮的不可替代作用，新能源（850101）鋰電行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的高速增長階段。預(yù)計(jì)2026年全球負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)380萬噸，比2025年增長18%;預(yù)計(jì)2030年全球負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)700萬噸，比2026年增長125%。通過本次交易，本集團(tuán)將快速進(jìn)入新能源（850101）賽道，拓展增量市場(chǎng)，憑藉卓有遠(yuǎn)見的中長期規(guī)劃和綠電資源稟賦，未來有望發(fā)展成為負(fù)極材料行業(yè)龍頭（883917）。
3、管理賦能與產(chǎn)業(yè)協(xié)同本集團(tuán)擁有31年的焦化和化工（850102）運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，基于縱向一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式及垂直一體化的管理模式，在“銷-運(yùn)-產(chǎn)-供-研”等方面已形成核心能力和優(yōu)勢(shì)。本集團(tuán)相信此能力和優(yōu)勢(shì)在新能源（850101）行業(yè)也能起到顯著作用，可將先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及領(lǐng)先的管理水平導(dǎo)入目標(biāo)公司，進(jìn)一步增強(qiáng)目標(biāo)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為其業(yè)務(wù)的升級(jí)和長久健康發(fā)展賦能。兩家上市公司產(chǎn)業(yè)既相互獨(dú)立，又相互協(xié)同、相互關(guān)聯(lián)、相互補(bǔ)短、相互支持、相互促進(jìn)、共同成長，一定能加快成為世界領(lǐng)先的能源（850101）化工（850102）公司，早日實(shí)現(xiàn)本公司愿景目標(biāo)。
4、區(qū)位資源優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)內(nèi)蒙古區(qū)域新能源（850101）生態(tài)集中、繁榮，資源稟賦豐富，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，目標(biāo)公司負(fù)極材料生產(chǎn)基地所在地烏蘭察布市正大力發(fā)展鋰電池（884309）負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，是全國最大的鋰電池（884309）負(fù)極材料生產(chǎn)地級(jí)市。目標(biāo)公司在內(nèi)蒙古的負(fù)極材料等項(xiàng)目配有源網(wǎng)荷儲(chǔ)綠電指標(biāo)，綠電覆蓋比例超過50%，在行業(yè)內(nèi)是唯一一家配備源網(wǎng)荷儲(chǔ)的項(xiàng)目，成本優(yōu)勢(shì)極具競(jìng)爭(zhēng)力。
5、國內(nèi)與國際資本聯(lián)動(dòng)，提升港股與A股價(jià)值本集團(tuán)作為香港主板上市公司，面向全球投資者，可以快速將本集團(tuán)新戰(zhàn)略、新產(chǎn)業(yè)、新布局展現(xiàn)給國際資本;目標(biāo)公司作為A股主板上市公司，能夠高效觸達(dá)國內(nèi)資本，加強(qiáng)內(nèi)地各類機(jī)構(gòu)和投資者與集團(tuán)的互動(dòng)交流。通過本次交易，可以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)和香港兩地資本市場(chǎng)和上市平臺(tái)的有效聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)本公司和目標(biāo)公司兩家上市公司高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)造更大價(jià)值。
