上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 閆劉夢(mèng)）上海曦智科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曦智科技”）4月28日正式在香港聯(lián)交所主板上市。本次上市綠鞋前發(fā)行規(guī)模約3.23億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約3.71億美元（假設(shè)綠鞋全部行使）。中金公司（HK3908）擔(dān)任本項(xiàng)目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商及結(jié)算代理人。
作為本項(xiàng)目的牽頭保薦人，中金公司（HK3908）全程緊密把控項(xiàng)目時(shí)間表，協(xié)助曦智科技解決項(xiàng)目執(zhí)行中的技術(shù)要點(diǎn)，確保各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)精準(zhǔn)落地，為項(xiàng)目的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。
在市場(chǎng)推介及發(fā)行階段，中金公司（HK3908）憑借對(duì)全球光電混合算力及AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的洞察，協(xié)助曦智科技挖掘獨(dú)特的投資價(jià)值，面向全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行高質(zhì)量推介，協(xié)助引入絕大部分基石投資者，并在啟動(dòng)發(fā)行后進(jìn)一步轉(zhuǎn)化更多頂級(jí)投資人的訂單需求，助力實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。
