摩根士丹利（MS）發(fā)布研報(bào)稱，更新中銀航空租賃（HK2588）(02588)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)9.6%，從84.6港元升至92.7港元，予“增持”評(píng)級(jí)。同時(shí)，上調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)5.3%及9.8%，主要由于集團(tuán)2025年下半年業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期，同時(shí)引入2028年每股盈利預(yù)測(cè)1.59美元。
該行指出，飛機(jī)制造商持續(xù)增產(chǎn)，目前未見中東沖突對(duì)交付造成干擾。上調(diào)目標(biāo)價(jià)主要反映更高的2027年盈利預(yù)測(cè)，以及集團(tuán)在盈利預(yù)測(cè)改善，及公司機(jī)隊(duì)評(píng)估價(jià)值持續(xù)上升的背景。
