中國經濟網北京4月29日訊中微公司（688012）(688012.SH)昨晚發(fā)布關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項獲得上海證券交易所審核通過的公告。
中微公司（688012）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買杭州眾硅電子科技有限公司64.69%的股權并募集配套資金。上海證券交易所已于2026年4月28日形成審核意見，審核通過本次交易。
中微公司（688012）表示，本次交易尚需中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施，本次交易能否取得上述同意注冊，以及最終完成注冊的時間存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
中微公司（688012）的獨立財務顧問是中信證券（HK6030）股份有限公司，財務顧問主辦人是艾華、姚爽、王詩言。
中微公司（688012）4月29日發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書(注冊稿)顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買杭州眾芯硅、寧容海川、臨安眾芯硅、臨安眾硅、杭州芯匠、杭州眾誠芯等41名交易對方合計持有的杭州眾硅64.69%股權，并募集配套資金。
本次交易完成后，杭州眾硅將成為公司控股子公司。
中聯(lián)評估以2025年12月31日為評估基準日，采用市場法、資產基礎法對杭州眾硅進行了評估，根據(jù)中聯(lián)評估出具的《資產評估報告》(中聯(lián)評報字[2026]第64號)，截至評估基準日，杭州眾硅100%股權的評估值為250,140.00萬元?；谏鲜鲈u估結果，經公司與交易對方協(xié)商，確定標的公司股東全部權益整體交易價格為243,649.27萬元，對應本次交易標的資產即杭州眾硅64.69%股權的最終交易價格為157,604.91萬元。
截至評估基準日2025年12月31日，合并報表口徑下，杭州眾硅歸屬于母公司股東權益賬面值75,280.39萬元，評估值250,140.00萬元，評估增值174,859.61萬元，增值率232.28%。
關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的具體方案。本次交易中購買資產所涉及發(fā)行的股份種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的發(fā)行對象為杭州眾芯硅、寧容海川、臨安眾芯硅、臨安眾硅、杭州芯匠、杭州眾誠芯等41名交易對方。發(fā)行對象將以其持有標的公司股權認購本次發(fā)行的股份。
經交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為216.77元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。在定價基準日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，本次發(fā)行價格將按照中國證監(jiān)會和上交所的相關規(guī)則進行相應調整。本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行股份數(shù)量為7,028,000股。
關于募集配套資金的具體方案。本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次募集配套資金發(fā)行股份的定價基準日為向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。
公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過150,000.00萬元，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產后上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金擬用于標的公司募投項目建設、支付現(xiàn)金對價及中介機構費用、補充流動資金。其中，用于補充流動資金的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。
本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重組上市。
