中國水務（HK0855）(00855)發(fā)布公告，于2026年4月28日，公司及附屬公司擔保人與Morgan Stanley&Co.International（IGIC） plc等(作為初始購買人)就發(fā)行及銷售本金總額為1.5億美元于2030年到期的5.875厘增發(fā)優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。增發(fā)票據(jù)將與2025年10月22日所發(fā)行的1.5億美元于2030年到期的5.875厘優(yōu)先票據(jù)整合并組成單一系列。
增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項總額將約為1.43億美元?？鄢c本次發(fā)售有關(guān)的包銷折扣、傭金及公司應付的其他估計開支后的所得款項凈額將用作撥付同步購買要約及償還若干其他離岸債務。在上述前提下，公司計劃將相當于本次發(fā)售所得款項總額的金額，全部或部分用作按照藍綠融資框架為合資格綠色項目(尤其是供水項目)融資或再融資。
