中金公司（HK3908）(03908)發(fā)布公告，中國國際金融股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過350億元(含350億元)公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2026】154號)。本次債券由中信建投證券（HK6066）股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和申萬宏源（000166）證券有限公司承銷，其中中國國際金融股份有限公司2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，分為兩個品種，其中品種一發(fā)行金額為不超過30億元(含30億元);品種二發(fā)行金額為不超過30億元(含30億元);本期債券品種一和品種二總計發(fā)行不超過30億元(含30億元)。
本期債券品種一的票面利率詢價區(qū)間為1.10%-2.10%，品種二的票面利率詢價區(qū)間為1.20%-2.20%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。
2026年4月28日，主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下投資者詢價結(jié)果，最終確定本期債券品種一的票面利率為1.61%，品種二的票面利率為1.72%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2026年4月29日至2026年4月30日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
