高盛（GS）發(fā)布研報稱，將中遠(yuǎn)海能（HK1138）(01138)H股目標(biāo)價由29港元上調(diào)至30港元，主要由于預(yù)期股本回報率上升，帶動目標(biāo)市賬率提升，H股目標(biāo)市賬率由2.4倍上調(diào)至2.5倍，維持“買入”評級。
高盛（GS）稱中遠(yuǎn)海能（HK1138）一季度業(yè)績略好于經(jīng)下調(diào)的市場預(yù)期，扣除1.26億元人民幣一次性出售收益后，季度經(jīng)調(diào)整純利為21億元人民幣，略高于市場預(yù)期的18億至19億元人民幣。
該行指出，由于大量LR2型油輪轉(zhuǎn)向運載臟油，降低了有效運力并推高了成品油輪運費，因此上調(diào)2026至2028年盈利預(yù)測3%至4%。對于原油油輪，該行大致維持2026及2027年VLCC日均期租租金15萬及13萬美元的預(yù)測。該行認(rèn)為，VLCC超級周期（883436）正由運力緊張推動，并受行業(yè)整合強(qiáng)化，中遠(yuǎn)海能（HK1138）為主要受益者。
