存儲(chǔ)概念逆市活躍，截至發(fā)稿，兆易創(chuàng)新（HK3986）(03986)漲3.74%，報(bào)468港元；南方兩倍做多海力士(07709)漲3.7%，報(bào)48.8港元。
消息面上，周一，美股存儲(chǔ)概念股繼續(xù)火熱，閃迪（SNDK）、美光科技（MU）、希捷科技（STX）均創(chuàng)下新高，延續(xù)了長(zhǎng)期的上漲勢(shì)頭。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，受內(nèi)存價(jià)格上漲推動(dòng)，DRAM市場(chǎng)已連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比30%的增長(zhǎng)。華爾街研究機(jī)構(gòu)Melius Research認(rèn)為，人工智能（885728）熱潮將推動(dòng)存儲(chǔ)需求持續(xù)增長(zhǎng)至本十年末。
此外，興業(yè)證券（601377）認(rèn)為，隨著AI訓(xùn)練和推理對(duì)算力需求的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心對(duì)HBM、大容量DDR5及企業(yè)級(jí)SSD的存儲(chǔ)需求快速增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。隨著海外逐步退出利基型存儲(chǔ)市場(chǎng)，供需持續(xù)緊張導(dǎo)致價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)利基存儲(chǔ)公司有望深度受益。
