【隔夜海外行情動態(tài)】
1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指（DJI）跌0.36%，標普500（SPX）指數(shù)跌0.41%，納指跌0.89%。微軟（MSFT）跌3.97%，特斯拉（TSLA）跌3.56%，Meta（META）跌2.31%，英偉達（NVDA）跌1.41%，谷歌A（GOOGL）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）接近持平。?
2、WTI原油上漲1%,報96.81美元/桶；布倫特原油上漲4.02%,報106.01美元/桶。?
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下跌0.17%,報4696.75；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌2.48%,報75.59美元/盎司。?
【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）跌0.32%報4093.25點，深證成指（399001）跌0.88%報15043.45點，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.87%報3720.25點，北證50跌3.04%報1378.03點。全市場成交額28231億元，較上日成交額放量2443億元。板塊題材上，白酒（881273）、油氣、煤炭（850105）板塊漲幅居前；貴金屬（881169）、CPO、稀土永磁（885343）板塊跌幅居前。白酒（881273）板塊盤初走強，迎駕貢酒（603198）漲停，老白干酒（600559）漲超6%。油氣板塊震蕩走強，山東墨龍（HK0568）漲停，潛能恒信（300191）漲超6%。煤炭（850105）板塊震蕩回升，華電能源（600726）、昊華能源（601101）漲停封板，山煤國際（600546）漲超5%。貴金屬（881169）板塊持續(xù)下挫，湖南白銀（002716）、恒邦股份（002237）跌近7%，招金黃金（000506）、山金國際（000975）、曉程科技（300139）跌超5%，板塊全線飄綠。CPO板塊高開低走，賽微電子（300456）、東田微（301183）、光庫科技（300620）跌超10%。稀土永磁（885343）板塊震蕩走弱，英思特（301622）跌超10%，中稀有色（600259）跌停，盛和資源（600392）、中國稀土（000831）跌超7%。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.95%，恒生科技指數(shù)跌1.98%。恒指港股通ETF銀華（159318）跌0.67%，港股通科技ETF鵬華（159751）跌2.2%。板塊方面，能源（850101）設(shè)備與服務、商業(yè)服務與用品板塊漲幅靠前；客運航空公司、生物科技板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，標普油氣ETF（513350）領(lǐng)漲4.54%，標普油氣ETF（513350）漲4.36%，能源ETF（159945）漲3.41%，恒生創(chuàng)新藥ETF（520500）領(lǐng)跌5.39%，港股通創(chuàng)新藥ETF（520700）跌5.11%，港股通創(chuàng)新藥ETF（520700）跌5.1%。?
4、截至4月22日，上交所融資余額報13665.74億元，較前一交易日增加76.67億元；深交所融資余額報13253.94億元，較前一交易日增加59.94億元；兩市合計26919.68億元，較前一交易日增加136.61億元。?
5、人民幣兌美元中間價報6.8650，較上日調(diào)低15點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標。?
【重大新聞匯總】
1、美國總統(tǒng)特朗普于4月23日就伊朗局勢發(fā)表系列言論。他表示時間在美國這邊，伊朗沒有時間了，并稱自己“并不急于結(jié)束與伊朗的戰(zhàn)爭”。特朗普下令對于任何在霍爾木茲海峽水域布設(shè)水雷的船只，一律予以開火擊沉，并要求美軍掃雷作業(yè)強度提升至原先的三倍。他宣稱美國已完全控制了霍爾木茲海峽，并透露美方已打擊伊朗約75%的目標，若伊朗不愿達成協(xié)議，將通過軍事方式完成行動。同時，特朗普否認急于結(jié)束戰(zhàn)事，稱想要達成“永久”的協(xié)議。美軍“布什”號核動力航母正駛向中東海域，可能在中東形成三航母部署態(tài)勢。（綜合央視新聞、新華社、CCTV國際時訊）?
2、伊朗方面就地區(qū)局勢及美伊談判作出回應。伊朗議會副議長稱首筆霍爾木茲海峽通行費收入已匯入中央銀行賬戶。伊朗司法總監(jiān)埃杰伊表示“美國不敢靠近霍爾木茲海峽”，革命衛(wèi)隊艦隊嚴陣以待。伊朗總統(tǒng)府副主任穆薩維稱，與美國達成協(xié)議需要時間，這是“和敵人的談判”。伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊警告，敵方媒體行動旨在破壞民族團結(jié)與國家安全。伊朗已針對美以潛在軍事威脅制定了“對等回應”和“進攻性威懾”原則下的目標清單。一艘載有大米的伊朗散貨船在革命衛(wèi)隊海軍護送下穿越阿曼灣，美軍曾試圖扣押。伊朗德黑蘭部分地區(qū)防空系統(tǒng)已啟動。伊朗外交消息人士透露，伊朗與美國在巴基斯坦談判的準備工作可能在“今晚或明天”取得突破。（綜合央視新聞、新華社、俄新社）?
3、霍爾木茲海峽局勢持續(xù)緊張，多國表態(tài)。德國政府聲明稱霍爾木茲海峽必須永久、可靠地保持暢通，不應設(shè)置任何限制或征收通行費，若伊朗繼續(xù)封鎖，德國準備考慮對其實施進一步制裁。中國國際問題研究院助理研究員指出，美伊海上博弈核心是爭奪霍爾木茲海峽的控制權(quán)與規(guī)則制定權(quán)，地區(qū)前景不容樂觀。美國總統(tǒng)特朗普表示，以色列與黎巴嫩之間的停火協(xié)議將延長三周。德國政府聲明還表示，將繼續(xù)通過外交渠道致力于使黎巴嫩南部的戰(zhàn)事永久終結(jié)。（綜合央視新聞、新華社）?
4、中國發(fā)布多項政策與數(shù)據(jù)。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》。通知要求國家發(fā)展改革委制定“十五五”碳達峰行動方案，確保實現(xiàn)2030年碳排放強度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消費占比達到25%等目標，實現(xiàn)煤炭（850105）和石油消費（883434）總量達峰。商務部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《服務貿(mào)易標準化工作行動計劃（2026—2030年）》，提出到2030年基本建立覆蓋服務貿(mào)易多領(lǐng)域、全鏈條的標準體系。國家能源（850101）局數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，全國累計發(fā)電裝機容量39.6億千瓦，同比增長15.5%，其中太陽能發(fā)電裝機容量12.4億千瓦，同比增長31.3%。（新華社、商務部、國家能源（850101）局）?
5、中國就歐盟政策表達立場。商務部新聞發(fā)言人表示，商務部已于4月17日向歐委會正式提交了對歐盟《網(wǎng)絡(luò)安全法》修訂草案的評論意見，表達了中方正式立場和嚴正關(guān)切。如中國企業(yè)由此遭到歧視性待遇，中方可依據(jù)相關(guān)法律采取措施維護權(quán)益。中方認為合作對話才是解決中歐問題的正確途徑。（新華社）?
6、美國國務院領(lǐng)事事務局建議在伊朗的美國公民離境。鑒于伊朗已宣布部分重開領(lǐng)空，美國在伊朗公民應立即離境，并可關(guān)注商業(yè)航班或通過陸路前往亞美尼亞等國，但應避免前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦與伊朗接壤地區(qū)。（新華社）?
7、香港證監(jiān)會與普華永道香港達成協(xié)議。普華永道香港同意預留10億港元，以向中國恒大集團的合資格獨立少數(shù)股東作出賠償。香港證監(jiān)會認為普華永道香港在擔任中國恒大核數(shù)師期間存在多項失職行為，包括牽涉入披露虛假或誤導性資料、未維持獨立性、未抱持專業(yè)懷疑態(tài)度等。該協(xié)議旨在為股東爭取賠償。?
8、科技與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得進展。特斯拉（TSLA）宣布第三代人形機器人預計年中亮相，2026年7-8月啟動正式投產(chǎn)。中國科學院電工研究所馬衍偉團隊創(chuàng)新性提出晶格磷氮（P?N）鍵工程化策略，成功制備出以黑磷為負極的軟包電池，其能量密度達282瓦時／千克，僅需10分鐘即可充入理論容量的80％。腦虎科技宣布，第二例腦機接口臨床試驗取得關(guān)鍵性突破，通過BCI-FES技術(shù)幫助一名高位截癱患者實現(xiàn)自主進食與繪畫創(chuàng)作。奇瑞汽車（HK9973）與英偉達（NVDA）達成全球戰(zhàn)略合作，將在輔助駕駛、座艙AI、機器人三大領(lǐng)域共同開發(fā)。（財聯(lián)社、人民財訊、界面）?
9、美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.4萬人，預估為21萬人，前值為20.7萬人。?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 新易盛（300502） | 2026年第一季度凈利潤27.8億元，同比增長76.80% |
| 香農(nóng)芯創(chuàng)（300475） | 第一季度凈利潤13.27億元，同比增長7835.06% |
| 圣陽股份（002580） | 2026年第一季度凈利潤6094.63萬元，同比增長0.43% |
| 多氟多（002407） | 第一季度凈利潤3.76億元，同比增長480.14% |
| 華電遼能（600396） | 日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，不涉及算電協(xié)同項目 |
| 利歐股份（002131） | 預計2025年凈利潤3000萬元-4500萬元 |
| 西安旅游（000610） | 公司股票可能被實施退市風險警示，股票停牌 |
| 寧德時代（300750） | 股東寧波聯(lián)創(chuàng)持股比例降至4.96%，不再具有大股東身份 |
| 天華新能（300390） | 2026年一季度凈利潤9.69億元，同比增長1,471.98% |
| 廈門鎢業(yè)（600549） | 第一季度凈利潤11.07億元，同比增長189.14% |
| 智微智能（001339） | 一季度凈利潤1.09億元，同比增長159.13% |
| 皇庭國際（000056） | 公司股票自4月27日起被實行“退市風險警示”和“其他風險警示”處理 |
| 冠豪高新（600433） | 2026年第一季度凈利潤1.8億元，同比增長27725.76% |
| 欣旺達（300207） | 第一季度凈利潤1.14億元，同比下降70.49% |
| 生益電子（688183） | 2025年凈利潤14.73億元，同比增長343.76% |
| 中國鋁業(yè)（601600） | 第一季度凈利潤55.27億元，同比增長56.35% |
| 一品紅（300723） | 第一季度凈利潤5.94億元，同比增長950.35% |
| 富瀚微（300613） | 2026年第一季度凈利潤8507.64萬元，同比增長481.14% |
| 大為股份（002213） | 一季度凈利潤1562.61萬元，上年同期為凈虧損188.97萬元 |
| 大金重工（002487） | 與歐洲船東簽署船舶建造合同，合同總金額約2.94億美元 |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 興業(yè)證券（601377） | 2026年第一季度，主動公募基金對軍工（885700）股整體仍為低配，但持倉市值占比環(huán)比微增0.02個百分點至1.79%。細分領(lǐng)域中，航空軍工（885700）超配比例大幅上升至13.46%，主要由“兩機”（航空發(fā)動機（885884））相關(guān)標的帶動；而其他軍工（885700）Ⅲ超配比例則環(huán)比大幅下降。從個股看，航發(fā)動力（600893）是加倉市值最高、重倉基金數(shù)最多、持倉市值最大的標的；菲利華（300395）則是減倉市值最大的標的。整體持倉集中度在經(jīng)歷新低后于本季度有所回升。【聚焦領(lǐng)域：國防軍工（885700）】 |
| 浙商證券（601878） | 延續(xù)“調(diào)整就是低位建倉機會”觀點，建議布局成長邏輯清晰、被錯殺的個股，重點提示游戲（881275）板塊（完美世界（002624）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、世紀華通（002602））有望超跌反彈。若市場情緒繼續(xù)回暖，新增關(guān)注ai應用（886108）相關(guān)標的（昆侖萬維（300418）、藍色光標（300058）、三人行（605168）、中信出版（300788））。完美世界（002624）新游《異環(huán)》沖至iOS免費下載榜第一，預熱數(shù)據(jù)超預期。AI板塊方面，阿里（BABA）發(fā)布開放式世界模型，DeepSeek尋求外部融資，政策支持“人工智能（885728）+”行動。情緒回暖下，關(guān)注昆侖萬維（300418）（海外短劇平臺FreeReels下載量高增長）、三人行（605168）等ai應用（886108）標的?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒】 |
| 招商證券（HK6099） | SK海力士26Q1業(yè)績再創(chuàng)新高，營收52.58萬億韓元（同比+198%），凈利率達77%，主要受益于DRAM/NAND價格上漲及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。NAND出貨量環(huán)比下滑10%，但DRAM與NAND?ASP分別環(huán)比上漲mid-60%/mid-70%。服務器市場需求強勁將抵消PC/移動端疲軟，全年資本開支預計同比顯著增加。HBM4將按計劃交付，近期現(xiàn)貨價波動因占比極小且與公司業(yè)務差異大，不能反映整體市場，并非市場見頂信號。公司已量產(chǎn)1cnm制程192GB?SOCAMM2產(chǎn)品，并啟動321層QLC?client?SSD供應。【聚焦領(lǐng)域：電子】 |
| 中金公司（HK3908） | 2026年3月瑞士表全球出口額同比下滑1.0%，但較2019年同期仍高出21.3%。增長主要由轉(zhuǎn)口驅(qū)動的法國（+72.4%）和新加坡（+4.9%）帶動，而意大利（-16.8%）、日本（-12.6%）及沙特阿拉伯（-16.8%）則顯著下滑。美國消費（162415）信貸減少、個人儲蓄率下降，消費（883434）者信心指數(shù)預計將降至歷史最低，彭博數(shù)據(jù)顯示美國奢侈品消費（883434）持續(xù)走弱。研報預計，受中東沖突影響（直接影響約5%的全球銷售、亞洲赴歐購物減少約5%、供應鏈與資產(chǎn)價格擾動），2026年4月奢侈品增長將進一步放緩?！揪劢诡I(lǐng)域：博彩及奢侈品】 |
| 長江證券（000783） | 截至2025年底，行業(yè)整體核心償付能力充足率（130.4%）處于健康水平，僅三家中小壽險公司低于75%。預測2026年一季度償付能力相對2025年四季度僅小幅下降。頭部公司仍可小幅增配權(quán)益資產(chǎn)，但空間分化，如太保壽、人保壽有4個百分點以上加倉空間，而平安壽等空間受限。擴大增配空間可通過發(fā)行永續(xù)債、增資、債券重分類及期待政策繼續(xù)放松（如風險因子調(diào)降）。監(jiān)管支持中長期資金入市的決心明確，險資增配權(quán)益的制度障礙將逐漸瓦解。【聚焦領(lǐng)域：非銀金融】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
·14:00?英國季調(diào)后零售銷售同比(%)
·22:00?美國密歇根大學1年期通脹率預期(%)
