今日提示
國(guó)家航天局將在4月24日中國(guó)航天日發(fā)布深空探測(cè)、商業(yè)航天（886078）等一系列重大信息。
第三屆能源（850101）新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)暨第四屆能源（850101）經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)研討會(huì)定于4月24日至26日在西安市舉辦。
2026（第十九屆）北京國(guó)際汽車展覽會(huì)將于4月24日至5月3日在中國(guó)國(guó)際展覽中心順義館和首都國(guó)際會(huì)展中心舉辦。
瀚藍(lán)環(huán)境（600323）4月24日復(fù)牌，公司擬收購(gòu)廣東南海上市公司高質(zhì)量發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）100%財(cái)產(chǎn)份額及粵豐環(huán)保電力有限公司7.22%股份。
春光集團(tuán)（603657）4月24日申購(gòu)，代碼301531，發(fā)行價(jià)13.3元，申購(gòu)上限1.4萬(wàn)股，市盈率26.02倍，主營(yíng)磁性材料（884057）。
上證精選
工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展2026年度工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務(wù)工作的通知。積極推行“診斷+咨詢”服務(wù)工作體系，進(jìn)一步提升工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務(wù)水平，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳。
4月23日，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局副局長(zhǎng)芮文彪表示，下一步，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局將會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極完善新興領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)（885791）制度，適應(yīng)新興領(lǐng)域發(fā)展需要，更好激勵(lì)和保護(hù)創(chuàng)新。
為持續(xù)做好“五改四好”城市更新（885991）改革創(chuàng)新和政策支持保障工作，武漢出臺(tái)《關(guān)于支持城市更新（885991）的若干政策措施（第二批）》，在盤(pán)活存量、復(fù)合利用、審批提速等方面推出新舉措。
階躍星辰與騰訊（K80700）云達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將圍繞智能座艙（886059）展開(kāi)深度合作，整合階躍基礎(chǔ)大模型及騰訊（K80700）云內(nèi)容及應(yīng)用生態(tài)，共同打造新一代AI座艙解決方案。
4月23日，奇瑞汽車（HK9973）與英偉達(dá)（NVDA）（NVIDIA）達(dá)成全球戰(zhàn)略合作。雙方將在輔助駕駛、座艙AI、機(jī)器人三大領(lǐng)域共同開(kāi)發(fā)并布局物理AI，加速推進(jìn)奇瑞汽車（HK9973）在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)“從云端到車端”的全面布局。
據(jù)媒體報(bào)道，SpaceX估計(jì)其潛在市場(chǎng)規(guī)模（TAM）高達(dá)28.5萬(wàn)億美元。文件顯示，SpaceX預(yù)計(jì)超過(guò)90%的市場(chǎng)（即26.5萬(wàn)億美元）將來(lái)自人工智能（885728）領(lǐng)域，其中絕大部分（22.7萬(wàn)億美元）可能來(lái)自企業(yè)人工智能（885728）。
上證聚焦
中辦、國(guó)辦印發(fā)碳達(dá)峰碳中和考核辦法 清潔能源獲支持
近日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和（885919）綜合評(píng)價(jià)考核辦法》。通知指出，“十五五”時(shí)期，國(guó)家發(fā)展改革委應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)圍繞如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)，制定“十五五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案，確保實(shí)現(xiàn)2030年碳排放強(qiáng)度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源（850101）消費(fèi)（883434）占比達(dá)到25%等目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)煤炭（850105）消費(fèi)（883434）總量和石油消費(fèi)（883434）總量達(dá)峰，合理控制煤電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量，力爭(zhēng)年度新增清潔能源（850101）電量逐步覆蓋全社會(huì)新增用電量。
東方證券（600958）認(rèn)為，減碳道路任重而道遠(yuǎn)，“十五五”綠色燃料等減碳應(yīng)用速度有望加快。2025年至今，政策密集鼓勵(lì)新能源（850101）與高耗能鋼鐵（850106）、煤炭（850105）、水泥（884060）等行業(yè)結(jié)合推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)減碳，具體方案圍繞零碳園區(qū)業(yè)態(tài)、綠電直連、綠色燃料替代。發(fā)展氫氨醇綠色燃料具備兩方面意義，一方面，綠色燃料是綠電走向“新能源（850101）非電利用”的可選方案；另一方面，由于我國(guó)“富煤貧油少氣”的資源稟賦客觀條件，我國(guó)發(fā)展綠色燃料具備安全戰(zhàn)略意義。
相關(guān)公司方面，朗坤科技（301305）持續(xù)加大在生物能源（850101）領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓力度與科技研發(fā)投入，生產(chǎn)的生物柴油產(chǎn)品已出口至歐洲、新加坡等多個(gè)市場(chǎng)，主要應(yīng)用于國(guó)際船舶運(yùn)輸和國(guó)內(nèi)化工（850102）領(lǐng)域。豫能控股（001896）為綜合能源（850101）企業(yè)，在運(yùn)新能源（850101）裝機(jī)730.09MW，其中風(fēng)電（885641）裝機(jī)366MW，生物質(zhì)熱電裝機(jī)30MW，光伏發(fā)電裝機(jī)334.09MW。
產(chǎn)業(yè)情報(bào)
○谷歌推出第八代TPU新品 光互聯(lián)技術(shù)受關(guān)注
近日，美國(guó)云服務(wù)巨頭谷歌（GOOG）云舉行2026 Next大會(huì)，發(fā)布了第八代TPU、智能體軟件平臺(tái)等一系列前沿創(chuàng)新產(chǎn)品。谷歌（GOOG）的第八代TPU正式拆分成兩款不同的芯片，分別是針對(duì)AI模型訓(xùn)練的TPU 8t和更適合推理任務(wù)的TPU 8i。
TPU 8t擅長(zhǎng)處理大規(guī)模、計(jì)算密集型的訓(xùn)練工作負(fù)載，以提供更大的計(jì)算吞吐量和更強(qiáng)的可擴(kuò)展帶寬，旨在將前沿模型開(kāi)發(fā)周期（883436）從數(shù)月縮短至數(shù)周。TPU 8i則擁有更高的內(nèi)存帶寬，專為對(duì)延遲最為敏感的推理工作負(fù)載而設(shè)計(jì)，旨在處理眾多專業(yè)智能體復(fù)雜、協(xié)作、迭代的工作。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，算力基礎(chǔ)設(shè)施的形態(tài)還在持續(xù)迭代，推理場(chǎng)景瓶頸不只是單芯片算力，更多地要依靠光互聯(lián)技術(shù)軟硬件的持續(xù)突破提升計(jì)算效率。因此，在光互聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域與客戶有較強(qiáng)綁定關(guān)系的頭部企業(yè)有望充分受益。
相關(guān)公司方面，聯(lián)特科技（301205）在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能力。光庫(kù)科技（300620）在光電子器件行業(yè)中占據(jù)重要位置，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光纖激光、光纖通訊及數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心領(lǐng)域。
○國(guó)際CPU大廠三季度或漲價(jià) 行業(yè)景氣度高
據(jù)媒體報(bào)道，CPU市場(chǎng)正掀起新一輪漲價(jià)潮。ODM廠商指出，自今年3月起，消費(fèi)電子（881124）及服務(wù)器CPU價(jià)格漲幅分別達(dá)5％至10％及10％至20％。供應(yīng)鏈透露，國(guó)際大廠醞釀三季度再進(jìn)行新一輪漲價(jià)。此前英特爾（INTC）已于3月調(diào)漲PC CPU價(jià)格，并于4月1日進(jìn)一步調(diào)整服務(wù)器CPU售價(jià)，市場(chǎng)預(yù)期下半年仍有約8％至10％的調(diào)漲空間。
華泰證券（HK6886）認(rèn)為，隨著AI高速發(fā)展，云計(jì)算（885362）需求日益增長(zhǎng)，且AI訓(xùn)練/推理過(guò)程對(duì)于通用算力也有明顯拉動(dòng)，疊加Intel產(chǎn)能爬坡節(jié)奏較緩，導(dǎo)致短期出現(xiàn)供需失衡的情況。更長(zhǎng)期來(lái)看，Agentic AI的快速發(fā)展，AI工作負(fù)載從算力密集型走向系統(tǒng)密集型，其中任務(wù)調(diào)度、工具/API/腳本調(diào)用等均可基于CPU運(yùn)行，CPU在AI系統(tǒng)中的重要性明顯抬升。Agentic AI發(fā)展驅(qū)動(dòng)CPU重新迎來(lái)高速成長(zhǎng)，海外CPU缺貨加速國(guó)內(nèi)CSP（CSPI）對(duì)于CPU采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)替代。
相關(guān)公司方面，禾盛新材（002290）參股公司熠知電子主要從事高端服務(wù)器處理器芯片設(shè)計(jì)，聚焦ARM架構(gòu)服務(wù)器CPU領(lǐng)域。海光信息（688041）產(chǎn)品包括海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）。海光CPU系列產(chǎn)品兼容x86指令集以及國(guó)際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。
公司新聞
○香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）（300475）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入237.65億元，同比增長(zhǎng)200.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13.27億元，同比增長(zhǎng)7835.06%。
○海天瑞聲（688787）（688787）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9677.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為840.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2161.14%。
○華銳精密（688059）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.18億元，同比增長(zhǎng)88.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.75億元，同比增長(zhǎng)499.47%。
○諾誠(chéng)健華（688428）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.29億元，同比增長(zhǎng)38.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.06億元，同比增長(zhǎng)488.93%。
○多氟多（002407）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.16億元，同比增長(zhǎng)53.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.76億元，同比增長(zhǎng)480.14%。
○金山辦公（688111）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.13億元，同比增長(zhǎng)23.95%；歸母凈利潤(rùn)為21.95億元，同比增長(zhǎng)444.97%。
○星宸科技（301536）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.94億元，同比增長(zhǎng)49.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.20億元，同比增長(zhǎng)330.29%。
○鋅業(yè)股份（000751）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.54億元，同比增長(zhǎng)26.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7371.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)158.81%。
○云鋁股份（000807）今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收163.83億元，同比增長(zhǎng)13.68%；歸母凈利潤(rùn)為36億元，同比增長(zhǎng)269.45%，環(huán)比增長(zhǎng)117%。
○中國(guó)鋁業(yè)（601600）2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入584.94億元，同比增長(zhǎng)4.85%；歸母凈利潤(rùn)為55.27億元，同比增長(zhǎng)56.35%。
○九豐能源（605090）控股子公司江西九豐穩(wěn)同新材料有限公司擬對(duì)外投資建設(shè)某類同位素產(chǎn)品項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資18.42億元。上述項(xiàng)目實(shí)施后，公司將進(jìn)一步培育高壁壘的資源型產(chǎn)品。
資金觀潮
○機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入華綠生物
4月23日交易公開(kāi)信息顯示，華綠生物（300970）獲機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入1.12億元，占總成交額比例12.75%。
4月21日晚，華綠生物（300970）發(fā)布2026年一季度報(bào)告：公司2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.14億元，較上年同期增長(zhǎng)53.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)1.1億元，同比增幅高達(dá)7014.32%。收入增加主要系金針菇銷售價(jià)格同比去年增長(zhǎng)較多所致。東北證券（000686）研報(bào)表示，金針菇行業(yè)歷經(jīng)多年調(diào)整磨底后，已正式步入景氣上行通道，2026年開(kāi)年價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)修復(fù)與盈利提升。在此背景下，公司同步加碼對(duì)外戰(zhàn)略投資，精準(zhǔn)切入鹿茸菇這一高景氣新興成長(zhǎng)賽道，進(jìn)一步打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)天花板，未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期。
○機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入泰金新能
4月23日交易公開(kāi)信息顯示，泰金新能（688813）獲機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入1.1億元，占總成交額比例12.84%。
華金證券研報(bào)表示，公司是我國(guó)高性能銅箔生產(chǎn)線整體解決方案商龍頭，可提供高性能電子電路銅箔和極薄鋰電銅箔生產(chǎn)線整體解決方案。公司實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)大部分電解銅箔生產(chǎn)廠商及部分海外廠商的供貨，公司2024年陰極輥及銅箔鈦陽(yáng)極產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市占率均位居第一。針對(duì)PET復(fù)合銅箔，公司已開(kāi)發(fā)出復(fù)合銅箔磁控濺射裝備和水鍍線樣機(jī)、完成了復(fù)合銅箔的批量試制，并與金川集團(tuán)、嘉元科技（688388）、冠宇股份等下游客戶建立了合作意向，預(yù)計(jì)2026年有望實(shí)現(xiàn)批量銷售。
○4月23日龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入大族激光（002008）、浙江新能（600032）、有研復(fù)材（688811）、法爾勝（000890）等公司。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
○羅萊生活（002293）表示，2026年在開(kāi)店策略上，公司保持積極的態(tài)度，維持穩(wěn)健的開(kāi)店策略，并進(jìn)一步提升店鋪經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，加強(qiáng)零售管理、加快存貨周轉(zhuǎn)，幫助加盟商保持長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力。羅萊智慧產(chǎn)業(yè)園在2025年一季度逐步落地投產(chǎn)，智慧產(chǎn)業(yè)園引進(jìn)多條自動(dòng)化生產(chǎn)線，自制產(chǎn)能大幅提升的同時(shí)，生產(chǎn)周期（883436）顯著縮短，大幅提升了公司整體供應(yīng)鏈的規(guī)模和效率，進(jìn)一步確立了公司在家紡（884137）行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
○多利科技（001311）表示，公司前期投資建設(shè)的部分生產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)竣工投產(chǎn)，相關(guān)資產(chǎn)折舊攤銷相應(yīng)增加，導(dǎo)致公司毛利率出現(xiàn)一定程度的下降。隨著前期承接的部分客戶新增項(xiàng)目訂單逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段，公司相關(guān)產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將在2026年得到大幅提升。屆時(shí)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨豐富，有關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，整體盈利能力有望得到持續(xù)改善。
