中國(guó)上市公司網(wǎng)訊4月22日，北交所官網(wǎng)顯示，江蘇永大化工（850102）機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永大股份”)IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。
公司基本情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)：專注于非標(biāo)壓力容器領(lǐng)域，提供反應(yīng)、換熱、分離、儲(chǔ)存四大類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)，覆蓋基礎(chǔ)化工（850102）、煤化工（884281）、煉油及石油化工（850102）、光伏與醫(yī)藥等核心場(chǎng)景，持有A1級(jí)壓力容器生產(chǎn)許可證及ASME、PED等國(guó)際認(rèn)證。
市場(chǎng)地位：國(guó)家級(jí)專精特新（885929）“小巨人”，為中石化、中石油、中海油一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員;在煤化工（884281）、石油煉化壓力容器領(lǐng)域具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品應(yīng)用于浙石化、盛虹煉化等標(biāo)桿項(xiàng)目，煤制乙二醇核心設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為7.12億元、8.19億元、7.27億元;歸母凈利潤(rùn)分別為1.31億元、1.07億元、1.09億元，2025年收入同比下滑約11.2%。
核心風(fēng)險(xiǎn)與整改：此前因光伏業(yè)務(wù)占比上升、應(yīng)收賬款逾期率高(約70%)、合盛硅業(yè)（603260）等大客戶回款問(wèn)題被暫緩審議;整改措施包括2026年出清光伏業(yè)務(wù)、與部分客戶達(dá)成賬款和解，強(qiáng)化煤化工（884281）等主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
客戶與技術(shù)：主要客戶包括陜煤集團(tuán)、新疆天業(yè)（600075）、盛虹集團(tuán)等;核心技術(shù)產(chǎn)生的收入占比超98%，擁有56項(xiàng)專利(含24項(xiàng)發(fā)明專利)，徑向反應(yīng)器等技術(shù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
發(fā)行概況
發(fā)行股數(shù)：不超過(guò)4,652萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán));不超過(guò)5,349.8萬(wàn)股(全額行使超額配售選擇權(quán)后)。
募資計(jì)劃：擬募資4.58億元，用于重型化工（850102）裝備生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目，較此前6.08億元計(jì)劃縮減，取消補(bǔ)充流動(dòng)資金安排。
上市標(biāo)準(zhǔn)：適用北交所“預(yù)計(jì)市值不低于2億元，最近一年凈利潤(rùn)不低于2500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”標(biāo)準(zhǔn)。
保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)泰海通（HK2611）證券。
上市意義
聚焦主業(yè)擴(kuò)產(chǎn)：募資全部投向重型化工（850102）裝備基地，補(bǔ)齊大型壓力容器產(chǎn)能短板，強(qiáng)化在煤化工（884281）、石化裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
改善財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)：充實(shí)資本金、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，加速出清光伏業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性與抗周期（883436）能力。
提升品牌與訂單：借助上市平臺(tái)增強(qiáng)行業(yè)公信力，更好承接大型煉化、化工（850102）項(xiàng)目訂單，推進(jìn)高端裝備（885427）國(guó)產(chǎn)替代。
規(guī)范治理長(zhǎng)期發(fā)展：完善公司治理與信披機(jī)制，吸引人才，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、規(guī)模、資本協(xié)同升級(jí)。
板塊示范效應(yīng)：作為專精特新（885929）裝備企業(yè)登陸北交所，豐富高端制造標(biāo)的，為行業(yè)中小企業(yè)資本化提供參考。
上市歷程
2009年8月：公司前身江蘇永大化工（850102）機(jī)械有限公司成立。
2022年7月：整體變更為股份有限公司。
2024年7月：掛牌新三板(創(chuàng)新層)。
2025年4月9日：通過(guò)江蘇證監(jiān)局輔導(dǎo)驗(yàn)收。
2025年4月27日：北交所正式受理IPO申請(qǐng)。
2025年11月26日：首次上會(huì)，因業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、光伏業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款、收入確認(rèn)問(wèn)題被暫緩審議。
2026年4月10日：更新招股書(shū)、縮減募資(6.08億→4.58億)后二次上會(huì)，審核通過(guò)。
當(dāng)前狀態(tài)(2026年4月)：已過(guò)會(huì)，待證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。
