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4月23日，中信建投證券（HK6066）研究指出，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）零部件板塊正處于雙重自主可控趨勢(shì)疊加的背景下：一方面AI驅(qū)動(dòng)下游擴(kuò)產(chǎn)景氣周期（883436）開啟，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備（884229）整機(jī)端要求自主可控，設(shè)備端國產(chǎn)化率提升背景下，零部件市場整體空間打開；另一方面，關(guān)鍵零部件整體國產(chǎn)化率偏低，高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代尚處于早期。建議關(guān)注①低國產(chǎn)化率品類的國產(chǎn)替代與突破進(jìn)展；②國產(chǎn)化進(jìn)展順暢品類的快速放量帶動(dòng)上市公司業(yè)績改善。