韓國存儲芯片（886042）巨頭SK海力士公司周四表示，受高帶寬內(nèi)存及其他內(nèi)存產(chǎn)品強勁需求的推動，其第一季度營收和利潤均創(chuàng)歷史新高（883911）。
在AI算力需求持續(xù)爆發(fā)之際，CPU行業(yè)或掀起新一輪漲價潮。
英特爾（INTC）、AMD將在第二、第三季度發(fā)起新一輪漲價。
其中，英特爾（INTC）已于3月上調(diào)了PC CPU價格，并在4月1日進一步調(diào)整服務器CPU價格。
供應鏈從業(yè)人員預測，鑒于當前供需缺口尚未緩解，該廠下半年仍有8%至10%的再度漲價空間。
AMD被傳針對服務器CPU產(chǎn)品線，預計將在第二、第三季度各有一次漲價動作，累計漲幅或達16%至17%。而在今年3月，該公司已計劃提高消費（883434）級CPU的定價，與去年的報價相比漲幅最高達15%。
費城半導體（SOX）指數(shù)在本輪上漲過程中，該指數(shù)已累計上漲37%，使得4月份有望錄得2000年2月以來最大單月漲幅。
這輪漲勢再次體現(xiàn)芯片股領漲大盤。ChatGPT的推出開啟了現(xiàn)代人工智能（885728）時代，推動了這一持續(xù)多年的趨勢。
大型企業(yè)正大舉投資人工智能（885728）相關基礎設施，尤其推動了芯片需求的增長。
國海證券（000750）指出，AI工作負載的范式正從簡單的文本生成向復雜的智能體和強化學習演進，CPU數(shù)量不足將導致GPU資源被浪費，當前AI數(shù)據(jù)中心的CPU與GPU配比約為1:4至1:8，而在智能體AI時代，這一比例預計將演變至1:1至1:2。
芯片概念港股企業(yè)：
傳統(tǒng)芯片企業(yè)包括：中芯國際（HK0981）（00981）、華虹半導體（HK1347）（01347）、上海復旦（HK1385）（01385）、ASMPT（HK0522）(00522)、時代電氣（HK3898）(03898)、賽晶科技（HK0580）(00580)等。
近期上市的芯片設計公司包括：
兆易創(chuàng)新（HK3986） (03986)：多元化的集成電路設計公司，產(chǎn)品包括存儲器、微控制器（MCU）、模擬及傳感器（885946）芯片等。
瀾起科技（HK6809） (06809)：公司是一家全球領先的無晶圓廠集成電路設計公司，專注于為云計算（885362）及AI基礎設施提供創(chuàng)新、可靠且高能效的互連解決方案。公司向行業(yè)領先的客戶提供互連類芯片，包括內(nèi)存互連芯片及PCIe/CXL互連芯片，應用場景涵蓋包括數(shù)據(jù)中心、服務器及計算機在內(nèi)的廣泛終端領域。
國民技術（HK2701）（02701）：平臺型集成電路（IC）設計公司，提供控制芯片與系統(tǒng)解決方案。
天數(shù)智芯（HK9903） (09903)：國產(chǎn)通用圖形處理器（GPGPU）公司。2026年1月26日，天數(shù)智芯（HK9903）在合作伙伴大會上重磅公布四代架構路線圖，全面對標并超越國際廠商架構：2025年推出的天數(shù)“天樞”架構已超越英偉達（NVDA）Hopper，2026年天數(shù)“天璇”“天璣”將先后對標及超越Blackwell，2027年天數(shù)“天權”架構計劃超越英偉達（NVDA）Rubin。
豪威集團（HK0501）(00501)：豪威集團（HK0501）作為全球化Fabless半導體（881121）設計龍頭企業(yè)，以CMOS圖像傳感器（885946）（CIS）為核心產(chǎn)品，根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2024年按圖像傳感器（885946）解決方案收入計算，位列全球第三，市場份額達13.7%，在行業(yè)內(nèi)具備顯著的品牌知名度和市場認可度。
英諾賽科（HK2577）(02577)：25年，英諾賽科（HK2577）憑借在氮化鎵領域的積累，將其應用邊界從消費電子（881124）拓展至AI 數(shù)據(jù)中心、新能源汽車（885431）和機器人關節(jié)驅(qū)動三大核心領域，順利完成從概念到量產(chǎn)的商業(yè)化進程。美銀證券表示，英諾賽科（HK2577）管理層在2025財年業(yè)績后的分析師簡報會上表示，隨著氮化鎵(GaN)在各終端市場的滲透率上升，2026年下游需求強勁。管理層預計2026財年總收入將達20億至25億元人民幣，按年增長65%至106%，毛利率有望進一步提升至15%以上。
壁仞科技（HK6082）(06082)：壁仞科技（HK6082）2025年收入達到10.35億元，同比增長207.2%；毛利達5.57億元，同比增長210.8%；毛利率為53.8%，同比增長63個基點。收入的迅猛增長主要是由于壁仞科技（HK6082）通用GPU產(chǎn)品BR106以及BR166在下半年實現(xiàn)的全形態(tài)量產(chǎn)與規(guī)模交付。
傅里葉（HK3625）(03625)：傅里葉（HK3625）的觸覺反饋芯片已實現(xiàn)成熟的規(guī)?；慨a(chǎn)出貨，技術性能與市場布局均處于國內(nèi)第一梯隊，是國產(chǎn)觸覺反饋芯片領域的核心供應商。
黑芝麻智能（HK2533）(02533)：黑芝麻智能（HK2533）25年收入82.2億元人民幣，同比增長73.4%，得益于智駕產(chǎn)品及具身智能放量。黑芝麻智能（HK2533）正由硬件供應商向端側AI算力平臺升級，旗艦A2000晶片核心指標處于第一梯隊，其高性價比精準貼合比亞迪（002594）、吉利汽車（HK0175）等龍頭主機廠降本訴求，滲透率有望提升。此外，公司在具身智能領域轉(zhuǎn)型速度顯著領先同業(yè)，構筑中長期增長極。
天岳先進（HK2631）(02631)：公司已實現(xiàn)2-8英寸襯底商業(yè)化，2025年推出12英寸產(chǎn)品，掌握核心技術，形成完整技術體系。與全球前十大功率半導體（881121）器件制造商中一半以上建立合作，客戶用于制造功率和射頻器件，終端產(chǎn)品涵蓋電動汽車、AI數(shù)據(jù)中心等領域。
