“大家對于成本的‘卷’暫告一段落，開始‘卷’性能了?！闭劶白罱す饫走_產業(yè)的新變化，禾賽科技（HSAI）聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學家孫愷近日在禾賽（HSAI）2026技術開放日活動上如此表示。
來自產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的與會人士普遍認為，激光雷達產業(yè)正在從“價格戰(zhàn)”走向“價值戰(zhàn)”。同時，隨著L3落地預期升溫、高階智駕滲透率提升、用戶心理接受度上升，智能駕駛（885736）行業(yè)正處于“拐點”前夜。“這個‘拐點’正在來臨，更直接地講，我覺得就是今年?！钡仄骄€CEO余凱在現(xiàn)場說。
從“卷”成本到“卷”性能
在活動現(xiàn)場，禾賽科技（HSAI）聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆提出了一個長期困擾他的問題：“我們激光雷達的車廠客戶經常問我，為什么不選一個更便宜的品牌？反正消費（883434）者體驗差別沒那么大?！?/p>
這或許也是不少智駕企業(yè)面對的挑戰(zhàn)。激光雷達行業(yè)的“降本之戰(zhàn)”，在一定程度上是智駕產業(yè)鏈價格“內卷”的縮影。隨著智能駕駛（885736）從高端車型向更大規(guī)模市場加速普及，傳感器（885946）、芯片、算法方案的價格一定程度被壓縮，行業(yè)一度經歷了“裝車數量增長，盈利能力承壓”的階段。
余凱認為：一方面，行業(yè)的充分競爭確實推動了產品迭代和中國智能電動車產業(yè)鏈整體競爭力的提升；另一方面，價格戰(zhàn)也讓產業(yè)鏈企業(yè)長期處于高壓狀態(tài)，供應商與車企之間很難真正擺脫利潤分配的零和博弈。
不過，降本到一定階段，產業(yè)的競爭邏輯似乎正在發(fā)生改變。就激光雷達市場而言，從業(yè)者普遍感受到，行業(yè)正在從“卷”成本走向“卷”性能。
從產業(yè)競爭格局看，高工智能汽車研究院數據顯示：2022年中國車載激光雷達市場上，圖達通（HK2665）、禾賽（HSAI）、Livox三家占比合計超過九成，華為與速騰聚創(chuàng)（HK2498）合計份額僅為2.54%；到2025年，市場格局已然大變，國內乘用車（884099）前裝激光雷達市場的超過九成份額已由禾賽（HSAI）、華為、速騰聚創(chuàng)（HK2498）三家占據。隨著華為近日發(fā)布896線激光雷達，行業(yè)“卷”線數的競爭明顯升溫。
線數在一定程度上對應著激光雷達的分辨率能力。在孫愷看來，線數并非全部：“線數往上走，測距能力一定也要跟上去，否則即使拉到幾萬線，依然看不清遠處的小物體?！崩钜环诮邮苌虾ＷC券報記者采訪時也表示，距離、分辨率、安全等都是激光雷達性能的重要升級維度。
這也意味著，業(yè)內廠商需要通過更高性能的產品爭奪市場主導權。在開放日上，孫愷發(fā)布了禾賽（HSAI）第五代6D全彩自研芯片平臺“畢加索”，以及全球首款6D全彩激光雷達超感光芯片“畢加索SPAD-SoC”，通過將彩色感光和TOF測距進行芯片層面的像素級融合，實現(xiàn)了在同一顆芯片上同步感知三維空間和物體色彩。據介紹，搭載該芯片的禾賽（HSAI）ETX激光雷達最遠測距可達600米，最高支持4320線，預計在今年下半年量產交付。
智能駕駛“拐點”即將來臨
硬件競爭邏輯的轉變，一定程度上源于需求端的變化。余凱認為，隨著消費（883434）者越來越愿意為更高階的智駕體驗額外付費，行業(yè)“拐點”正在加速到來。
他對此有著切身的感受。過去，20萬元以下車型的典型消費（883434）邏輯是“性價比優(yōu)先”，用戶往往傾向于選擇智駕的低配版本。但在地平線HSD目前交付的幾款13萬元至19萬元售價的車型中，余凱發(fā)現(xiàn)：“面對高、中、低配的(智駕)檔位，超過一半的用戶選擇高配，這在以前從來沒有出現(xiàn)過?！?/p>
與此同時，使用頻率也在上升。余凱表示，搭載HSD的車型，用戶智駕里程占比達40%，超過市面平均水平。“我們的目標是今年突破50%，這意味著用戶‘信任這個車多過自己’?！庇鄤P認為，這是標志性的心理拐點。
在行業(yè)人士看來，這一變化意味著智駕配置正成為影響購車決策的重要因素，用戶開始為更好的體驗投票。余凱直言，如果未來智能駕駛（885736）真正成為購車必選項，那么車企與供應商之間就不再是在有限市場內零和博弈，而是有機會共同“做大蛋糕”。
物理AI下一站
在活動現(xiàn)場，“物理AI”成為一個高頻詞。多位業(yè)內人士認為，物理AI正成為智能駕駛（885736）競爭下半場的重要升級方向。
從技術演進角度，李一帆表示，物理AI時代的到來為激光雷達等空間感知行業(yè)創(chuàng)造了許多“從0到1”的機會?！白詈诵牡臋C會主題就是AI，尤其是物理世界AI基礎設施的構建與物理世界的數字化進程。這其中蘊藏著從‘空間感知’向‘空間智能’的跨越，也包含著從‘純硬件’到‘AI硬件’的范式升級?！崩钜环f。
從更大的產業(yè)背景來看，隨著汽車產業(yè)在感知、算力、算法、工程化和安全可靠性等方面的持續(xù)積累，汽車產業(yè)鏈的能力外溢已經成為近兩年的重要趨勢。原本服務于汽車智能化的底層技術能力，正在被越來越多地遷移到具身機器人（886069）、低空飛行器等更廣泛的應用場景中。
基于此，禾賽科技（HSAI）在現(xiàn)場展示了全新空間智能AI硬件產品Kosmo，旨在將真實世界的空間數據變?yōu)榭纱笠?guī)模獲取的“標準資源”，高效賦能物理AI訓練。據介紹，該產品預計今年下半年正式發(fā)布。
圍繞未來十年的物理AI發(fā)展，多位業(yè)內人士給出了自己的理解。余凱認為，物理AI的價值，本質上在于把人從重復、繁重的現(xiàn)實任務中解放出來。梅賽德斯-奔馳(中國)投資有限公司執(zhí)行副總裁、梅賽德斯-奔馳(上海)數字技術有限公司CEO王忻認為，未來的汽車不再只是一個從A點到B點的交通工具，而可能成為一個具有陪伴屬性、能夠理解并回應用戶的“soulmate(靈魂伴侶)”。
