中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月22日訊翔豐華（300890）(300890.SZ)昨日披露《2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元(含本數(shù))，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于年產(chǎn)9.3萬噸新能源（850101）電池負(fù)極材料項目。
翔豐華（300890）本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚需公司股東會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊后方可實施。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司（399975）、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的注冊批復(fù)后，由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。
本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過35,743,070股(含本數(shù))。同時，單個認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認(rèn)購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前公司總股本的3%(含發(fā)行前認(rèn)購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人已持有的公司股份)，超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。本次向特定對象發(fā)行股票的最終數(shù)量將由董事會與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)中國證監(jiān)會最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價格等具體情況協(xié)商確定。
本次發(fā)行前公司控股股東及實際控制人為周鵬偉。本次發(fā)行完成后，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變化，公司的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會導(dǎo)致公司股票不符合上市條件的情況。
2025年，翔豐華（300890）實現(xiàn)營業(yè)收入167,511.76萬元，較上年同期增長20.66%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,416.84萬元，同比增長9.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,561.49萬元，同比增長17.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-14,288.61萬元，上年同期為2,537.95萬元。
2020年公司首次公開發(fā)行股票募集資金，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市翔豐華（300890）科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2020】1825號)核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)25,000,000股，發(fā)行價格為人民幣14.69元/股，募集資金總額為人民幣367,250,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣43,748,358.37元后，募集資金凈額為人民幣323,501,641.63元。募集資金已于2020年9月14日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并于2020年9月14日出具了“眾會字[2020]第7112號”驗資報告。
2022年公司向特定對象發(fā)行股票募集資金，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市翔豐華（300890）科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2022】1335號)核準(zhǔn)，公司本次向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)5,841,741股，發(fā)行價格為人民幣37.66元/股，募集資金總額為人民幣219,999,966.06元，扣除各項發(fā)行費用人民幣2,971,698.12元后，募集資金凈額為人民幣217,028,267.94元。募集資金已于2022年7月6日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并于2022年7月6日出具了“眾會字[2022]第06923號”驗資報告。
2023年公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市翔豐華（300890）科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2023】1996號)核準(zhǔn)，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量8,000,000張，發(fā)行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元?？鄢黜棸l(fā)行費用人民幣9,271,542.41元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣790,728,457.59元。募集資金已于2023年10月16日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并于2023年10月16日出具了“眾會字[2023]第09233號”驗資報告。
經(jīng)計算，上述三次募資，翔豐華（300890）總計募集資金13.87億元。
翔豐華（300890）同日披露的《關(guān)于最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施和處罰情況的公告》顯示，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰的情況，存在最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況。
2024年3月，公司子公司福建翔豐華（300890）新能源（850101）材料有限公司與永安市鼎豐碳素科技有限公司簽署《租賃合同》，約定租賃物年租金為790萬元。截至合同簽署日，公司與鼎豐碳素已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易(粉碎加工業(yè)務(wù))金額和《租賃合同》所約定租賃物的年租金合計關(guān)聯(lián)交易金額，超出公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.5%，需提交董事會審議并披露。但《租賃合同》簽訂及關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，公司未及時召開董事會審議并披露，后續(xù)于2024年4月召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過。因前述事項，2024年12月26日，中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具了行政監(jiān)管措施決定書《關(guān)于對上海市翔豐華（300890）科技股份有限公司、周鵬偉、趙東輝、葉文國采取出具警示函措施的決定》(〔2024〕418號)，深圳證券交易所出具了《關(guān)于對上海市翔豐華（300890）科技股份有限公司、周鵬偉、趙東輝、葉文國的監(jiān)管函》(創(chuàng)業(yè)板監(jiān)管函〔2024〕第193號)。
