上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊國金證券（600109）近日發(fā)布研報(bào)稱，2026年全球八大云服務(wù)廠商資本開支將同比增長40%，有望帶動(dòng)光模塊產(chǎn)線進(jìn)入建設(shè)景氣周期（883436）。光模塊向1.6T、CPO迭代，對高端設(shè)備需求提升，有望帶來新一輪國產(chǎn)廠商機(jī)遇，建議關(guān)注核心光模塊耦合、測試、貼片設(shè)備國產(chǎn)龍頭供應(yīng)商。
但該機(jī)構(gòu)也提醒稱，AI資本開支和AI大模型發(fā)展可能不及預(yù)期，市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)因素仍存。
