4月10日，光纖概念（886084）午后“翻紅”，永鼎股份（600105）(600105.SH)3天2板，此前長江通信（600345）(600345.SH)漲停，成分股源杰科技（688498）(688498.SH)、陜西華達(dá)（301517）(301517.SZ)、長光華芯（688048）(688048.SH)、凌云光（688400）(688400.SH)、唯科科技（301196）(301196.SZ)、福晶科技（002222）(002222.SZ)、萬隆光電（300710）(300710.SZ)等跟漲。
消息面上，由AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)與地緣需求驅(qū)動(dòng)的全球光纖市場(chǎng)漲價(jià)潮已進(jìn)一步確認(rèn)，截至2026年4月6日，中國市場(chǎng)G652.D光纖價(jià)格自去年低點(diǎn)漲超400%，相關(guān)機(jī)構(gòu)指出2026至2027年全球光纖供需缺口將擴(kuò)大至15%。
英國商品研究所(CRU)數(shù)據(jù)顯示，2026年3月中國G.652.D單模光纖價(jià)格達(dá)83.4元/芯公里，較1月大漲166.4%，創(chuàng)歷史新高（883911）。2025年全球光纖出貨量6.62億芯公里，同比增長15.3%，超出前期預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2026-2027年全球供需缺口或?qū)U(kuò)大至15%。國內(nèi)招投標(biāo)方面，廣東電信對(duì)“GYTA-單模G.652D-24芯"光纜的最高限價(jià)從1月的1245元/皮長公里提升至3月的2500元/皮長公里，漲幅超100%;黑龍江電信項(xiàng)目同型號(hào)限價(jià)更是達(dá)到3737.43元/皮長公里，印證價(jià)格中樞持續(xù)上移。
中國銀河（HK6881）指出，從供給端來看，本輪漲價(jià)的核心推手是光纖預(yù)制棒產(chǎn)能瓶頸：光棒占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈約70%利潤，技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長達(dá)18-24個(gè)月，且經(jīng)歷前期價(jià)格戰(zhàn)與供給出清后擴(kuò)產(chǎn)有限，導(dǎo)致供給難以跟上需求增長。當(dāng)前全球光棒產(chǎn)能已逼近滿負(fù)荷，在產(chǎn)能約束下，廠商紛紛將光棒資源向附加值更高的G.657.A2(無人機(jī)（885564）用)、G.654.E(AI數(shù)據(jù)中心用)等特種光纖傾斜,擠占了普通G.652.D光纖的產(chǎn)能，加劇了結(jié)構(gòu)性短缺。海外市場(chǎng)同樣面臨康寧（GLW）(GLW)、藤倉等巨頭擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）長的問題，短期供給缺口難以緩解。
