4月8日早盤，CPO概念活躍，銘普光磁（002902）（002902.SZ）、東山精密（002384）（002384.SZ）漲停，長(zhǎng)芯博創(chuàng)（300548）（300548.SZ）漲超7%，續(xù)創(chuàng)歷史新高（883911），中際旭創(chuàng)（300308）（300308.SZ）盤中股價(jià)創(chuàng)歷史新高（883911）。匯綠生態(tài)（001267）（001267.SZ）、德科立（688205）（688205.SH）、長(zhǎng)光華芯（688048）（688048.SH）等漲幅靠前。
消息面上，西部證券（002673）指出，CPO在行業(yè)龍頭（883917）等推動(dòng)下加速商用，業(yè)界進(jìn)行LPO、NPO、XPO等多種技術(shù)路線的創(chuàng)新?，F(xiàn)在處于產(chǎn)業(yè)加速初期，未來三年是CPO行業(yè)滲透率快速提升、供應(yīng)鏈格局和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分工逐步構(gòu)建的核心觀察窗口期。
中國(guó)銀河（601881）證券發(fā)布研報(bào)稱，2025年中國(guó)云端AI加速器市場(chǎng)中本土芯片份額已升至約41%，其中華為昇騰（886058）出貨約81.2萬顆，占據(jù)20%的市場(chǎng)份額，僅次于英偉達(dá)（NVDA）（NVDA.US）(55%)，在本土廠商中遙遙領(lǐng)先。另外，中國(guó)移動(dòng)（600941）2026年至2027年特種光纜集采項(xiàng)目公布結(jié)果，此次采購(gòu)包括水線光纜、氣吹微纜、光電復(fù)合纜等五種類型產(chǎn)品，總量約7.94萬皮長(zhǎng)公里(折合313.10萬芯公里)，項(xiàng)目設(shè)置不含稅最高限價(jià)約2.51億元；除第一名中標(biāo)者外，其余七家廠商均按最高限價(jià)投標(biāo)，進(jìn)一步證實(shí)了光纖光纜價(jià)格上漲的顯著趨勢(shì)。
另?yè)?jù)CRU數(shù)據(jù)，中國(guó)G.652D裸光纖現(xiàn)貨價(jià)格在2026年3月達(dá)到每光纖千米83.40元，較1月環(huán)比大漲165%，同比漲幅高達(dá)418%。
國(guó)泰海通（HK2611）證券指出，Lumentum預(yù)計(jì)2026年下半年實(shí)現(xiàn)4億美元OCS收入，2027年將突破10億美元；隨著AI數(shù)據(jù)中心與無人機(jī)（885564）等新興場(chǎng)景拉動(dòng)高端光纖需求，OCS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正顯著催化光通信產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)。
