4月1日，f5g概念（885998）高開上漲，截至發(fā)稿，成分股銘普光磁（002902）(002902.SZ)、瑞斯康達(dá)（603803）(603803.SH)漲停，中貝通信（603220）(603220.SH)、菲菱科思（301191）(301191.SZ)、春秋電子（603890）(603890.SH)、德科立（688205）(688205.SH)、意華股份（002897）(002897.SZ)等跟漲。
與此同時(shí)，光纖概念（886084）同樣上漲，光電股份（600184）(600184.SH)2天2板，杰普特（688025）(688025.SH)、天孚通信（300394）(300394.SZ)、炬光科技（688167）(688167.SH)、凌云光（688400）(688400.SH)等跟漲。
據(jù)悉，F5（FFIV）G作為第五代固定光纖網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)千兆級(jí)超高速、低時(shí)延連接，是地面網(wǎng)絡(luò)升級(jí)核心，當(dāng)前正受益于雙千兆政策，市場(chǎng)加速擴(kuò)張。
消息面上，中信建投證券（HK6066）研報(bào)稱，今年2月，我國(guó)出口光纖3779.9噸、金額7.9億元，同比增長(zhǎng)63.6%、126.8%。如果折算為公里數(shù)，2月我國(guó)出口光纖約2520萬(wàn)芯公里，占我國(guó)光纖月有效產(chǎn)量的65%左右。
另外，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)造光纜全球爆單。某企業(yè)工作人員告訴記者，從去年底開始，企業(yè)的海外訂單量明顯增長(zhǎng)，有來(lái)自南美、中東、非洲，還有東南亞的眾多訂單，且交貨周期（883436）都要求不超過(guò)半個(gè)月。前兩個(gè)月，這家企業(yè)的光纖出口同比增長(zhǎng)了51%?，F(xiàn)在生產(chǎn)已經(jīng)排得很滿。這段時(shí)間正在加緊擴(kuò)建廠房、增加產(chǎn)線，提升產(chǎn)能來(lái)響應(yīng)市場(chǎng)需求。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光纖板塊大漲主要受光纖漲價(jià)和AI算力需求爆發(fā)影響。
由于AI及算力網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展、擴(kuò)產(chǎn)難度較高等原因，光纖價(jià)格持續(xù)提升。中國(guó)銀河（601881）證券研報(bào)稱，需求方面，智算中心對(duì)于DCI(數(shù)據(jù)中心互聯(lián))、全光網(wǎng)絡(luò)等需求量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)CWW及CRU數(shù)據(jù)，2025年全球光纖光纜需求同比增長(zhǎng)4.1%，數(shù)據(jù)中心光纖光纜需求總量同比增長(zhǎng)75.9%，未來(lái)將帶動(dòng)全球光纖需求攀升至2027年的8.8億芯公里。供給方面，由于全球光棒擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）較長(zhǎng)(光纖預(yù)制棒擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）約2年)，但在此前價(jià)格承壓背景下整體擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)保守，且當(dāng)下市場(chǎng)整體傾斜于特種光纖。結(jié)合需求及供給兩端，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為光纖光纜價(jià)格仍具備漲價(jià)潛力。
