4月1日，早盤燃氣輪機概念震蕩反彈，萬澤股份（000534）(000534.SZ)漲停，東方電氣（600875）(600875.SH)逼近漲停，飛沃科技（301232）(301232.SZ)、應流股份（603308）(603308.SH)、杰瑞股份（002353）(002353.SZ)、圖南股份（300855）(300855.SZ)等跟漲。
消息面上，3月30日，杰瑞股份（002353）發(fā)布公告稱，公司全資子公司GPS與美國某客戶簽署燃氣輪機發(fā)電機組銷售合同，合同金額為3.41億美元(約合23.59億元人民幣)，約占公司2024年度經(jīng)審計營業(yè)收入的17.66%。
AI算力爆發(fā)，美國電力（AEP）供應缺口擴大，電源需求大增，CSP（CSPI）廠商下場自建電源，首選燃氣輪機、其次為光儲，中國企業(yè)將受益于美國電源建設高景氣。
據(jù)國際能源（850101）署報告，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將達到約945太瓦時。需求端持續(xù)增長的同時，供給端緊張格局凸顯。燃氣輪機憑借快速響應、高功率適配性、較低發(fā)電成本和高可靠性成為AIDC主電源優(yōu)先解。
中信建投（601066）研報稱，缺電仍是全年主線，堅定看好燃機產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)中信建投（601066）測算，2028年全球燃機需求將超120GW，預計全球燃機供給約90GW，缺口持續(xù)擴大，繼續(xù)看好燃機產(chǎn)業(yè)鏈以及船改燃等趨勢。
