3月18日，A股市場午后震蕩走強(qiáng)，三大股指尾盤集體收漲，其中通信設(shè)備（881129）板塊表現(xiàn)亮眼。截至下午15：00收盤，相關(guān)成分股中新易盛（300502）收漲10.68%、天孚通信（300394）漲8.32%、中際旭創(chuàng)（300308）漲6.81%，中興通訊（000063）、紫光國微（002049）、光迅科技（002281）小幅跟漲。
消息面上，3月16日英偉達(dá)（NVDA）GTC2026大會(huì)正式開幕，創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛發(fā)表主題演講。大會(huì)展示了三款CPO交換機(jī)，黃仁勛強(qiáng)調(diào)將在Scale Up中使用光進(jìn)行互聯(lián)，同時(shí)明確表示銅和光都會(huì)作為選擇。這一表態(tài)徹底打消了市場對(duì)“銅退光進(jìn)”的路線之爭，光模塊價(jià)值量有望持續(xù)提升。
展望后市，CPO技術(shù)的滲透與成長前景廣闊。中信建投（601066）認(rèn)為，2026年800G光模塊需求預(yù)計(jì)保持高速增長態(tài)勢，1.6T出貨規(guī)模也將持續(xù)增長，3.2T光模塊的研發(fā)也正式開始布局。隨著GPU和ASIC的快速升級(jí)迭代，算力性能持續(xù)提升，同時(shí)對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸需求也大幅增長。
在此背景下，銀河中證通信設(shè)備（881129）主題指數(shù)發(fā)起式(A：021988、C：021989)值得投資者關(guān)注。銀河中證通信設(shè)備（881129）主題指數(shù)發(fā)起式基金緊密跟蹤A股通信設(shè)備（881129）板塊上市公司，為投資者配置通信設(shè)備（881129）優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供便利。
