本報(bào)訊(記者李雯珊見(jiàn)習(xí)記者張美娜)
近日，廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永興股份（601033）”)發(fā)布公告，公司成功面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行綠色科技創(chuàng)新公司債券(氣候主題)(第一期)，這是全國(guó)首單融合“科創(chuàng)、綠色、氣候主題”三項(xiàng)要素的公司債券，這不僅標(biāo)志著我國(guó)綠色金融與科技創(chuàng)新融合邁出堅(jiān)實(shí)一步，更成為永興股份（601033）為完成國(guó)家“雙碳”目標(biāo)、深耕綠色發(fā)展的生動(dòng)注腳，為行業(yè)發(fā)展樹(shù)立起全新標(biāo)桿。
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)永興股份（601033）本期發(fā)行債券的主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，發(fā)行規(guī)模為8億元，期限3年，票面利率低至1.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.3倍。這一債券發(fā)行成果的取得，直接體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)永興股份（601033）信用資質(zhì)和償債能力的高度信心，深刻反映了市場(chǎng)對(duì)公司核心價(jià)值與未來(lái)前景的認(rèn)可。
從募集資金用途來(lái)看，本期8億元募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還垃圾資源化利用及無(wú)害化處理類項(xiàng)目的有息債務(wù)，涉及廣州、忻州等地的12個(gè)綠色項(xiàng)目，涵蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾處理等多個(gè)領(lǐng)域。這些項(xiàng)目均符合《綠色金融支持項(xiàng)目目錄》要求，重點(diǎn)投向兼具節(jié)能降碳減排效益與科技含量的綠色創(chuàng)新項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年減排二氧化碳386.53萬(wàn)噸，年替代化石能源（850101）量31.85萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年固廢處理（885410）量462.83萬(wàn)噸。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，彰顯了顯著的環(huán)境價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，永興股份（601033）目前經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)良好，截至2025年9月末合并口徑營(yíng)業(yè)收入32.50億元，歸母凈利潤(rùn)7.46億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.27%，處于健康水平。第一期8億元債券的發(fā)行，按照利差100bp測(cè)算，三年期內(nèi)可為企業(yè)降低融資成本超過(guò)2000萬(wàn)元。在完成第一期發(fā)行后，公司此前獲得注冊(cè)批復(fù)的額度還剩22億元，可以根據(jù)需要在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行，這將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)為公司的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金支持，使公司更有能力面對(duì)市場(chǎng)的各種挑戰(zhàn)，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有率，提高公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，在綠色發(fā)展成為全球共識(shí)、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)代背景下，受益于多項(xiàng)政策支持，永興股份（601033）所處的賽道高度契合國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向，發(fā)展前景廣闊，公司長(zhǎng)期投資價(jià)值值得關(guān)注。
