光通信概念股下挫，截至發(fā)稿，長(zhǎng)飛光纖光纜（HK6869）(06869)跌11.45%，報(bào)141.5港元；劍橋科技（HK6166）(06166)跌8.12%，報(bào)71.9港元。
消息面上，英偉達(dá)（NVDA）在GTC大會(huì)宣布多項(xiàng)技術(shù)突破后，算力產(chǎn)業(yè)鏈卻迎來(lái)大跌。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，有分析認(rèn)為，英偉達(dá)（NVDA）公布的部分新一代芯片，指引2028年上市，這對(duì)市場(chǎng)短期情緒造成擾動(dòng)。盡管相關(guān)光通信技術(shù)的迭代形成遠(yuǎn)期利好，但對(duì)于追求確定性的資金來(lái)說(shuō)，這份利好對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)增長(zhǎng)影響仍是未知，疊加產(chǎn)業(yè)鏈估值偏高且前期漲幅較大，短期回調(diào)壓力顯著。
值得關(guān)注的是，在GTC2026大會(huì)上，黃仁勛表態(tài)“銅仍然重要，光學(xué)會(huì)用于不同維度的擴(kuò)展，兩者都是必須能力。”據(jù)悉，為突破容量限制，英偉達(dá)（NVDA）將推出全新的MGX機(jī)架——NVIDIA Kyber。NVIDIA Kyber是新一代MGX NVL機(jī)架，每個(gè)機(jī)架的NVLink域容量將翻倍，可容納144個(gè)GPU。黃仁勛表示，這款機(jī)架將共同采用CPO與銅互連來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展(Scale-up)。除此之外，Rubin架構(gòu)也有望大規(guī)模采用銅互連。
