中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月17日訊九聯(lián)科技（688609）(688609.SH)披露公告，公司于昨日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣東九聯(lián)科技（688609）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。
九聯(lián)科技（688609）表示，公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的批復(fù)后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者注意投資風險。
九聯(lián)科技（688609）3月13日披露《2025年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票證券募集說明書(申報稿)》顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣18,177.00萬元，用于鴻蒙生態(tài)智能終端與通信模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
公司本次發(fā)行價格為8.28元/股，因此，本次預(yù)計發(fā)行的股票數(shù)量不超過2,195.29萬股(含本數(shù))，且未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
公司本次發(fā)行對象為張佳軒、倪政順、興證全球基金管理有限公司。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)2019年3月簽署的《一致行動協(xié)議》及2024年12月簽署的《一致行動協(xié)議補充協(xié)議》，詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實際控制人。截至募集說明書出具日，詹啟軍持有公司股份52,365,669股，持股比例為10.47%；林榕持有公司股份35,107,051股，持股比例為7.02%。詹啟軍和林榕合計直接持有公司87,472,720股，占公司總股本的17.49%，共同支配的公司表決權(quán)股份數(shù)量為87,472,720股，占公司總股本的17.49%。
根據(jù)本次發(fā)行競價情況，本次發(fā)行的股票數(shù)量為21,952,898股，不超過本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的30%。本次發(fā)行完成后，公司實際控制人詹啟軍、林榕合計可實際支配的公司表決權(quán)股份占公司總股本16.76%，仍為公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
九聯(lián)科技（688609）本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)為國聯(lián)民生（HK1456）證券股份有限公司，保薦代表人為王雷、劉愉婷。
2022年至2024年，九聯(lián)科技（688609）的營業(yè)收入為240,274.60萬元、217,082.59萬元、250,819.63萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6,040.10萬元、-19,918.80萬元、-14,182.61萬元。
根據(jù)《廣東九聯(lián)科技（688609）股份有限公司2025年年度業(yè)績預(yù)告》，公司預(yù)計2025年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤將出現(xiàn)虧損，金額預(yù)計為-22,700.00萬元至-19,000.00萬元，預(yù)計2025年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-21,000.00萬元至-17,700.00萬元。
九聯(lián)科技（688609）于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為10,000.00萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為3.99元/股，保薦機構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司(現(xiàn)更名為國聯(lián)民生（HK1456）證券股份有限公司)，保薦代表人為盧景芳、李東茂。
九聯(lián)科技（688609）首次公開發(fā)行的募集資金總額為3.99億元，募集資金凈額為3.45億元；公司2021年3月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,321.24萬元，計劃用于家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴產(chǎn)項目、物聯(lián)網(wǎng)（885312）移動通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目、5g（885556）通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目、九聯(lián)科技（688609）研發(fā)中心升級改造建設(shè)項目、補充流動資金。
九聯(lián)科技（688609）發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為5,359.72萬元(相關(guān)費用均為不含稅金額)，其中，保薦與承銷費用為3,500.00萬元。
