3月13日，風(fēng)電設(shè)備（881280）板塊早盤受挫后快速拉升，截至發(fā)稿，成分股通裕重工（300185）(300185.SZ)、天順風(fēng)能（002531）(002531.SZ)、錫華科技（603248）(603248.SH)、大金重工（002487）(002487.SZ)漲停，天能重工（300569）(300569.SZ)漲超12%，威力傳動（300904）(300904.SZ)、盤古智能（301456）(301456.SZ)、雙一科技（300690）(300690.SZ)、日月股份（603218）(603218.SH)、電氣風(fēng)電（688660）(688660.SH)等跟漲。
消息面上，英國自4月1日起取消33項風(fēng)電（885641）組件進口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率由6%、2%降至0，旨在釋放220億英鎊投資，加速北海海風(fēng)裝機落地。
數(shù)據(jù)上，據(jù)ICIS預(yù)測，到2035年，歐洲數(shù)據(jù)中心裝機有望從10.6提升至26.6GW，假設(shè)這部分新增數(shù)據(jù)中心50%的供電需求由海風(fēng)滿足，則可在現(xiàn)有政府項目拍賣流程外進一步新增約24GW額外海風(fēng)需求，最近半年以來多個數(shù)據(jù)中心項目簽訂海風(fēng)PPA協(xié)議，需求爆發(fā)或已臨近。
中信證券（HK6030）指出，綠色燃料行業(yè)事關(guān)國家能源（850101）安全，定位油氣替代，賽道從脫碳可選項變?yōu)閯傂試覒?zhàn)略，具備明確的成長空間?！笆吞娲?國家能源（850101）安全”的估值溢價邏輯將推動風(fēng)電（885641）行業(yè)發(fā)展底層邏輯完成根本性重構(gòu)，風(fēng)電（885641）行業(yè)將迎來估值中樞系統(tǒng)性上移、估值體系全面切換、長期成長天花板徹底打開的三重價值重估。
