3月12日午后，A股電力（562350）概念股集體異動(dòng)，風(fēng)電（885641）方向領(lǐng)漲。個(gè)股方面，雙一科技（300690）20cm漲停，海力風(fēng)電（301155）、三一重能（688349）漲超10%領(lǐng)漲，大金重工（002487）、德力佳（603092）、振江股份（603507）等多只個(gè)股午后直線拉漲停，其中金開新能（600821）封單一度近100萬手，報(bào)10.87元/股，總市值為217.1億元。
消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，英國自4月1日起取消33項(xiàng)風(fēng)電（885641）組件進(jìn)口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率由6%、2%降至0，旨在釋放220億英鎊投資，加速北海海風(fēng)裝機(jī)落地。
國金證券（600109）持續(xù)看好歐洲海風(fēng)出口鏈，認(rèn)為數(shù)據(jù)中心帶來的綠電需求、美以伊沖突帶動(dòng)的歐洲能源（850101）自主訴求均有望進(jìn)一步推動(dòng)歐洲海風(fēng)長(zhǎng)期需求景氣。從基本面上看，據(jù)ICIS預(yù)測(cè)，到2035年，歐洲數(shù)據(jù)中心裝機(jī)有望從10.6提升至26.6GW，假設(shè)這部分新增數(shù)據(jù)中心50%的供電需求由海風(fēng)滿足，則可在現(xiàn)有政府項(xiàng)目拍賣流程外進(jìn)一步新增約24GW額外海風(fēng)需求，最近半年以來多個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目簽訂海風(fēng)PPA協(xié)議，需求爆發(fā)或已臨近。
此外，國金證券（600109）認(rèn)為，美以伊沖突帶來的天然氣（885430）價(jià)格波動(dòng)進(jìn)一步觸動(dòng)當(dāng)前歐洲能源（850101）自主的敏感神經(jīng)，而海風(fēng)作為完美滿足歐洲“可負(fù)擔(dān)、安全、清潔”要求的能源（850101）技術(shù)，無疑將成為后續(xù)歐洲各國政府的重點(diǎn)選擇。
國盛證券（002670）表示，當(dāng)前歐盟電力（562350）系統(tǒng)依賴天然氣（885430）調(diào)節(jié)，天然氣（885430）價(jià)格大幅上漲，有望加速歐洲擺脫天然氣（885430）依賴，參照煤電風(fēng)電（885641）有望成為替補(bǔ)電源。美國AI帶來的用電需求及電網(wǎng)老舊替換更新需求重疊，催生電力（562350）設(shè)備需求緊張加劇。此背景下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望在特定耗材與零部件環(huán)節(jié)準(zhǔn)入條件或放寬。
