今天上午，新能源（850101）各細(xì)分賽道的龍頭股成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。
陽光電源（300274）、寧德時(shí)代（300750）、億緯鋰能（300014）、中國(guó)能建（601868）、比亞迪（002594）、天賜材料（002709）、海博思創(chuàng)（688411）等龍頭股漲幅顯著，其中，儲(chǔ)能（885921）龍頭陽光電源（300274）上漲10.36%，成交額為188.89億元，居A股第一。寧德時(shí)代（300750）上漲5.97%。
分析人士表示，寧德時(shí)代（300750）2025年年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期、比亞迪（002594）發(fā)布第二代刀片電池及閃充技術(shù)、算電協(xié)同、儲(chǔ)能（885921）行業(yè)高景氣度、蔚來（NIO）公司實(shí)現(xiàn)首次單季盈利等因素共振，催化今天上午新能源（850101）賽道全面反彈。
截至上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）上漲0.05%，深證成指（399001）上漲0.85%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）上漲1.74%，科創(chuàng)綜指（1B0680）下跌0.18%。
新能源賽道上漲
今天上午，新能源（850101）賽道反彈，鋰電池（884309）、光伏設(shè)備（881279）、固態(tài)電池（886032）等板塊漲幅居前，儲(chǔ)能（885921）、綠色電力（885936）等板塊上漲。
在AI大模型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)（885976）快速發(fā)展的背景下，算力需求爆發(fā)正顯著推升數(shù)據(jù)中心能耗與電力（562350）需求。IDC數(shù)據(jù)顯示，人工智能（885728）數(shù)據(jù)中心IT能耗由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh，并將在2027年達(dá)到146.2TWh。
業(yè)內(nèi)人士表示，算力擴(kuò)張帶來的電力（562350）需求快速增長(zhǎng)，使能源（850101）供給逐漸成為制約AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，推動(dòng)“算電協(xié)同”成為重要政策方向。
國(guó)信證券（002736）表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能（885921）容量電價(jià)政策出臺(tái)，市場(chǎng)化需求驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能（885921）訂單呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；美國(guó)數(shù)據(jù)中心等負(fù)荷引起的電力（562350）供應(yīng)短缺推動(dòng)美國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)需求提升；歐洲電網(wǎng)不穩(wěn)定情況及天然氣（885430）價(jià)格上漲均推動(dòng)儲(chǔ)能（885921）需求；新興市場(chǎng)各國(guó)政府扶持政策頻出，儲(chǔ)能（885921）裝機(jī)需求有望大幅度提升。預(yù)計(jì)2026年全球儲(chǔ)能（885921）裝機(jī)需求達(dá)到455g（885556）Wh，同比增長(zhǎng)40%。
通信設(shè)備板塊上漲
3月10日，“6G網(wǎng)要來了”話題沖上微博（WB）熱搜榜。今天上午，通信設(shè)備（881129）板塊上漲，天邑股份（300504）、瑞斯康達(dá)（603803）等個(gè)股大漲。
近期，工信部宣布，我國(guó)已順利完成6G第一階段技術(shù)試驗(yàn)，累計(jì)形成超300項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，并全面啟動(dòng)第二階段試驗(yàn)工作。
此前，在“2026中國(guó)信通院深度觀察報(bào)告會(huì)”上，中國(guó)信通院無線與移動(dòng)通信研究所副所長(zhǎng)杜瀅表示，“十五五”期間，我國(guó)將重點(diǎn)開展6G標(biāo)準(zhǔn)研制與產(chǎn)業(yè)研發(fā)，預(yù)計(jì)在2030年左右啟動(dòng)商業(yè)應(yīng)用，到2035年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商用部署，有望培育形成萬億元級(jí)的6G產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用市場(chǎng)。
國(guó)泰海通（HK2611）證券表示，2G到6G頻譜演進(jìn)呈現(xiàn)出“更高頻率、更大帶寬、更低時(shí)延、更小覆蓋半徑、更高感知精度”的趨勢(shì)，5g（885556）已引入24–100GHz毫米波，6G則將進(jìn)一步使用7–20GHz中高頻段作為主覆蓋層，并在100–300GHz亞太赫茲（886043）頻段提供Tbps級(jí)速率與0.1ms級(jí)時(shí)延。
