近期OpenClaw熱度持續(xù)攀升，相關(guān)產(chǎn)品與落地動(dòng)作密集推出，帶動(dòng)國產(chǎn)算力及云計(jì)算（885362）板塊迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。截至3月10日15時(shí)00分收盤，博瑞數(shù)據(jù)漲幅16.40%、優(yōu)刻得（688158）-W(688158.SH)漲幅13.68%領(lǐng)漲板塊，科華數(shù)據(jù)（002335）(002335.SZ)漲停，華勝天成（600410）(600410.SH)、星網(wǎng)捷瑞、云賽智聯(lián)（600602）(600602.SH)、數(shù)據(jù)港（603881）(603881.SH)、中際旭創(chuàng)（300308）(300308.SZ)、新易盛（300502）(300502.SZ)等跟漲。科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030)、云計(jì)算ETF（159890）易方達(dá)(516510)交投活躍，其中云計(jì)算ETF（159890）易方達(dá)融資凈買入居同類基金首位，成為把握板塊投資機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)工具。
從行業(yè)動(dòng)態(tài)來看，OpenClaw“龍蝦”出圈勢頭強(qiáng)勁，熱度堪比DeepSeek，各大機(jī)構(gòu)與廠商加速布局。騰訊（K80700）不僅推動(dòng)內(nèi)部工程師部署應(yīng)用，還推出線下安裝與云端一鍵部署服務(wù)，降低應(yīng)用落地門檻；智譜（HK2513）(02513.HK)也正式上線AutoClaw工具，支持本地版“龍蝦”一鍵安裝，進(jìn)一步推動(dòng)生態(tài)快速落地，從技術(shù)社區(qū)到各大互聯(lián)網(wǎng)與云廠商，均在快速跟進(jìn)布局這一新興賽道。
政策層面同步給予強(qiáng)力支撐，地方政府紛紛出臺(tái)專項(xiàng)舉措，支持基于OpenClaw的個(gè)人創(chuàng)業(yè)。其中，3月7日深圳市龍崗區(qū)發(fā)布《深圳市龍崗區(qū)支持OpenClaw&OPC發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》，3月9日無錫高新區(qū)發(fā)布《關(guān)于支持OpenClaw等開源社區(qū)項(xiàng)目與OPC社區(qū)融合發(fā)展的若干措施(征集意見稿)》，從基礎(chǔ)支持、產(chǎn)業(yè)落地、人才引育到安全合規(guī)等多維度，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全方位政策支持。
從影響邏輯來看，OpenClaw的爆發(fā)將持續(xù)拉動(dòng)國產(chǎn)算力與云計(jì)算（885362）需求：一是OpenClaw執(zhí)行任務(wù)復(fù)雜，對Token的消耗遠(yuǎn)高于普通對話AI，直接打開推理算力的增量市場；二是國產(chǎn)大模型憑借更親民的價(jià)格，在相關(guān)場景中更具性價(jià)比，有望快速搶占市場份額，云計(jì)算（885362）等基于算力租賃（886050）邏輯的賽道將充分受益；三是隨著需求持續(xù)釋放，國內(nèi)模型廠商有望加大算力投入，進(jìn)一步拉動(dòng)國產(chǎn)算力板塊的需求增長。
把握相關(guān)板塊機(jī)遇，可關(guān)注兩只核心ETF產(chǎn)品：科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)(589030)，最新規(guī)模達(dá)5.12億元(截至3月10日)，本月累計(jì)成交金額4.41億元，流動(dòng)性良好，其跟蹤的科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)國產(chǎn)算力含量較高，按申萬三級行業(yè)分類，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)（884287）相關(guān)公司權(quán)重占比高達(dá)77%；云計(jì)算ETF（159890）易方達(dá)(516510，聯(lián)接A/C：017853/017854)，最新規(guī)模27.76億元(截至3月10日)，3月9日單日漲幅達(dá)3.04%，跟蹤的云計(jì)算（885362）指數(shù)聚焦提供云計(jì)算（885362）服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)的上市公司，有望充分受益于國產(chǎn)算力需求提升。
