3月10日午后，算力硬件概念持續(xù)拉升，長光華芯（688048）(688048.SH)觸及20cm漲停，創(chuàng)歷史新高（883911），此前中英科技（300936）(300936.SZ)、迅捷興（688655）(688655.SH)、東山精密（002384）(002384.SZ)、匯綠生態(tài)（001267）(001267.SZ)、廣合科技（001389）(001389.SZ)漲停，富信科技（688662）(688662.SH)、德科立（688205）(688205.SH)、源杰科技（688498）(688498.SH)均漲超10%。
消息面上，AI算力市場伴隨需求增長而爆發(fā)，在接下來幾年中依然存在指數(shù)級的增長空間。某人工智能（885728）公司智算中心負(fù)責(zé)人表示，今年春節(jié)期間行業(yè)大模型發(fā)布迎來新高峰，對AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求保持持續(xù)高速上漲。同時(shí)，開源ai智能體（886099）OpenClaw近期引發(fā)市場廣泛關(guān)注，其應(yīng)用推廣帶動(dòng)了相關(guān)算力需求。3月9日，騰訊（K80700）內(nèi)測QClaw一鍵部署“龍蝦”O(jiān)penClaw，深圳龍崗區(qū)、無錫高新區(qū)等地也相繼發(fā)布支持政策，推動(dòng)智能體生態(tài)發(fā)展。
此外，政府工作報(bào)告中首次提及“算電協(xié)同”，明確提出要著力構(gòu)建新型電力（562350）系統(tǒng)，加快智能電網(wǎng)（885311）建設(shè)步伐，大力發(fā)展新型儲(chǔ)能（885921）產(chǎn)業(yè)，并擴(kuò)大綠色電力（885936）的應(yīng)用范圍；海外市場方面，美國計(jì)劃投入750億美元用于電網(wǎng)擴(kuò)建，科技巨頭紛紛簽署自主供電承諾等消息，也進(jìn)一步提振了電力（562350）板塊的市場情緒。
華龍證券認(rèn)為，政策支持將為國產(chǎn)AI發(fā)展提供有力支持，國產(chǎn)AI有望加速進(jìn)入業(yè)績驗(yàn)證期。同時(shí)，OpenClaw持續(xù)爆火，成為2026年現(xiàn)象級AI產(chǎn)品，有望帶動(dòng)新一輪AI基建擴(kuò)張。
開源證券最新研報(bào)指出，OpenClaw的發(fā)展或大幅提升對于AI云IAAS的需求，AIDC、算力租賃（886050）、CDN作為其核心組成板塊有望核心受益。
