3月10日早盤(pán)，風(fēng)電設(shè)備（881280）板塊高開(kāi)高走，湘電股份（600416）漲超3%，天順風(fēng)能（002531）、泰勝風(fēng)能（300129）、電氣風(fēng)電（688660）等跟漲。
據(jù)新華社報(bào)道，隨著美國(guó)和以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊引發(fā)地緣政治緊張升級(jí)，歐洲天然氣（885430）價(jià)格近期大幅上漲。分析人士認(rèn)為，伊朗局勢(shì)升級(jí)正給歐洲能源（850101）市場(chǎng)帶來(lái)新的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒅匦峦聘咴摰貐^(qū)通脹，并進(jìn)一步對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力。
據(jù)澎湃新聞，市場(chǎng)價(jià)格已明顯受到?jīng)_擊。路透社6日的報(bào)道指（DJI）出，由于霍爾木茲海峽運(yùn)輸受阻以及卡塔爾一處大型液化天然氣（885430）設(shè)施在無(wú)人機(jī)（885564）襲擊后暫停生產(chǎn)，上周英國(guó)天然氣（885430）批發(fā)價(jià)格飆升了約70%。雖然英國(guó)從卡塔爾直接進(jìn)口的天然氣（885430）僅占約1%，但全球供應(yīng)緊張仍迅速推高價(jià)格。
禍不單行的是，普京近期表示俄羅斯或?qū)⑻崆巴Ｖ箤?duì)歐供天然氣（885430）。據(jù)新華社，俄羅斯總統(tǒng)普京4日對(duì)媒體表示，鑒于歐盟有意徹底放棄購(gòu)買(mǎi)俄天然氣（885430），俄方或?qū)⑻崆巴Ｖ箤?duì)歐供氣。
另?yè)?jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月6日，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯企業(yè)近期將把部分供應(yīng)歐洲的液化天然氣（885430）轉(zhuǎn)向其他有需求的國(guó)家。
諾瓦克當(dāng)天對(duì)媒體說(shuō)，俄政府已就總統(tǒng)普京的指示與相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了討論。這些企業(yè)正考慮與合作伙伴簽訂新的長(zhǎng)期合同，而無(wú)需等待歐洲國(guó)家進(jìn)一步的限制措施。他還表示，俄方計(jì)劃向全球能源（850101）市場(chǎng)供應(yīng)天然氣（885430），尤其面向那些對(duì)俄天然氣（885430）感興趣，并有意與俄建立長(zhǎng)期建設(shè)性關(guān)系的國(guó)家。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，2026年3月，在市場(chǎng)傳出霍爾木茲海峽航運(yùn)受阻、卡塔爾LNG設(shè)施受美以伊沖突影響引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)之時(shí)，中國(guó)風(fēng)電（885641）海工巨頭大金重工（002487）簽下一紙協(xié)議：與波蘭國(guó)有什切青Wulkan造船廠(chǎng)合作，為德國(guó)北海的NordseeclusterB海上風(fēng)電（885641）項(xiàng)目（900MW）供應(yīng)40套核心基礎(chǔ)組件。
國(guó)金證券（600109）堅(jiān)定看好歐洲海風(fēng)出口鏈?！豆I(yè)加速器法案》不改產(chǎn)業(yè)鏈出口歐洲大邏輯，數(shù)據(jù)中心及美以伊沖突帶動(dòng)歐洲海風(fēng)長(zhǎng)期景氣度上行，持續(xù)看好國(guó)內(nèi)歐洲海風(fēng)出口鏈，重點(diǎn)標(biāo)的回調(diào)迎來(lái)上車(chē)良機(jī)。
國(guó)聯(lián)民生（HK1456）研報(bào)提到，風(fēng)電（885641）板塊當(dāng)前的交易核心仍舊是需求；中期看，目前或已進(jìn)入行業(yè)趨勢(shì)驗(yàn)證期，行情演繹逐步從事件驅(qū)動(dòng)回歸需求景氣度驅(qū)動(dòng)，內(nèi)外有望共振；近期項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏有所加快，基本面及市場(chǎng)面呈現(xiàn)積極變化，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)或相對(duì)受益。
1）關(guān)注海風(fēng)，管樁（海力風(fēng)電（301155）、天順風(fēng)能（002531）、泰勝風(fēng)能（300129）等），海纜（東方電纜（603606）、中天科技（600522）、亨通光電（600487）等）；關(guān)注深遠(yuǎn)海/漂浮式相關(guān)（亞星錨鏈（601890）等）；
2）關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的零部件和主機(jī)廠(chǎng)等：振江股份（603507）、大金重工（002487）、明陽(yáng)電氣（301291）、日月股份（603218）、金風(fēng)科技（HK2208）、明陽(yáng)智能（601615）、三一重能（688349）等。
3）關(guān)注適應(yīng)降本增效需要、滲透率有望提升的大兆瓦關(guān)鍵零部件等，關(guān)注崇德科技（301548）、盤(pán)古智能（301456）等。
