3月10日，存儲芯片（886042）概念高開，盤中持續(xù)活躍，廣合科技（001389）漲超7%，太極實業(yè)（600667）、利揚芯片（688135）、商絡(luò)電子（300975）等跟漲。
據(jù)財聯(lián)社，在近期舉辦的摩根士丹利（MS）科技大會上，英偉達（NVDA）首席執(zhí)行官黃仁勛公開表示，當(dāng)前內(nèi)存供給短缺對英偉達（NVDA）而言是極好的消息，該情況可讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。黃仁勛同時向全球DRAM廠商喊話：“存儲器廠產(chǎn)能擴多少，英偉達（NVDA）就會用多少。”
近期，韓媒稱，三星NAND閃存Q2計劃再度漲價。3月8日消息，媒體援引韓國媒體韓媒Sedaily報道，近期，全球NAND閃存市場迎來持續(xù)漲價潮，市場份額位居首位的三星電子宣布計劃在2025年第二季度再次上調(diào)核心NAND產(chǎn)品供應(yīng)價格，上調(diào)幅度預(yù)計與今年第一季度持平，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。
據(jù)了解，三星電子已在今年第一季度將NAND閃存產(chǎn)品價格較上一季度上調(diào)約100%。若第二季度延續(xù)相同漲幅，其NAND產(chǎn)品價格較去年年底將累計上漲約200%。業(yè)內(nèi)人士表示，盡管不同客戶的最終成交價格或存在小幅差異，但三星此次確定的整體漲價幅度基本不會出現(xiàn)明顯變動。
開源證券表示，三星DRAM合約價單季翻倍，缺貨行情或持續(xù)至2028年。三星電子已完成一季度DRAM供貨價格談判，服務(wù)器、PC及移動端通用DRAM均價較上季度上漲約100%，價格較去年四季度實現(xiàn)翻倍。此外，據(jù)Gartner預(yù)測，到2026年底包括DRAM和SSD在內(nèi)的存儲器價格預(yù)期漲幅將達130%。AI算力旺盛需求與產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化驅(qū)動下，漲價潮正快速兌現(xiàn)為業(yè)績。3月3日佰維存儲（688525）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2026年1-2月實現(xiàn)歸母凈利潤15億至18億元，同比增幅高達922%至1086%。展望供給端，南亞科總經(jīng)理李培瑛表示，內(nèi)存供需吃緊的局面最快也要到2028年下半年才有望緩解，進一步夯實存儲高景氣周期（883436）長期邏輯。
中信證券（HK6030）表示，2月以來，隨鎧俠業(yè)績及指引超預(yù)期、NAND一季度合約價上調(diào)、以及國內(nèi)模組廠商佰維存儲（688525）發(fā)布1-2月業(yè)績公告超預(yù)期，進一步驗證了存儲行業(yè)景氣度維持高位。我們繼續(xù)看好存儲需求超預(yù)期，預(yù)計行業(yè)供不應(yīng)求將持續(xù)至27H1，核心推薦短期業(yè)績爆發(fā)性強的存儲模組公司、存儲原廠及貼近原廠的設(shè)計公司。
東方證券（HK3958）表示，AI需求引領(lǐng)，NAND供不應(yīng)求持續(xù)。相關(guān)標(biāo)的：國內(nèi)存儲芯片（886042）設(shè)計廠商兆易創(chuàng)新（HK3986）、普冉股份（688766）、聚辰股份（688123）、東芯股份（688110）、北京君正（300223）、恒爍股份（688416）等；國產(chǎn)存儲模組廠商江波龍（301308）、德明利（001309）、佰維存儲（688525）等；受益存儲技術(shù)迭代的瀾起科技（HK6809）、聯(lián)蕓科技（688449）、翱捷科技（688220）等；半導(dǎo)體設(shè)備（884229）企業(yè)中微公司（688012）、精智達（688627）、京儀裝備（688652）、拓荊科技（688072）、北方華創(chuàng)（002371）等；國內(nèi)封測企業(yè)深科技（000021）、匯成股份（688403）、通富微電（002156）等；配套邏輯芯片廠商晶合集成（688249）等。
