3月9日，逆變器（884304）板塊午后走高，昱能科技（688348）漲近12%，德業(yè)股份（605117）、錦浪科技（300763）、上能電氣（300827）、正泰電源（002150）等跟漲。
消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社此前報(bào)道，全球算力需求高漲，單純依賴地面數(shù)據(jù)中心逐步顯現(xiàn)瓶頸，太空算力已成為衛(wèi)星新的應(yīng)用場景。太空算力的核心價(jià)值在于突破地面能源（850101）瓶頸，通過太陽翼提供持續(xù)、穩(wěn)定、高密度的清潔能源（850101）。相比地面，太空光伏的發(fā)電量相較地面提升數(shù)倍。據(jù)Starcloud白皮書，在太空部署40MW數(shù)據(jù)中心(10年運(yùn)行)總成本約820萬美元，相比地面數(shù)據(jù)中心的1.67億美元，降低95%。
廣發(fā)證券（HK1776）表示，AI巨頭群雄逐鹿，“算力上天”已成共識(shí)，在此推動(dòng)下，太空光伏作為主要供能形式有望深度受益，預(yù)計(jì)未來有望為光伏設(shè)備（881279）累計(jì)帶來千億級(jí)市場空間。這一新敘事邏輯為光伏行業(yè)開拓了新的增量空間預(yù)期，吸引了市場資金關(guān)注。
中信證券（HK6030）研報(bào)此前表示，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級(jí)增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路，中國頭部光伏設(shè)備（881279）廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉（TSLA）和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設(shè)備（881279）或具備明顯通脹效應(yīng)，價(jià)值量有望實(shí)現(xiàn)躍遷式提升。
華西證券（002926）表示，“國家隊(duì)+民企”協(xié)同模式參與競爭。馬斯克近期密集考察多家國內(nèi)光伏企業(yè)，多家企業(yè)已憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢跨界入局，多家企業(yè)已切入SpaceX供應(yīng)鏈。中國光伏產(chǎn)業(yè)（159863）占據(jù)全球92%硅片、超80%電池與組件產(chǎn)能，設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先且成本優(yōu)勢顯著，有望承接馬斯克200GW產(chǎn)能計(jì)劃帶來的巨額設(shè)備采購需求。當(dāng)前太空光伏處于“工程產(chǎn)品化”向“規(guī)模產(chǎn)業(yè)化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，未來需從技術(shù)、工程、制造、系統(tǒng)協(xié)同四大維度發(fā)力，把握商業(yè)航天（886078）帶來的廣闊市場機(jī)遇，行業(yè)正從規(guī)模競爭邁向價(jià)值創(chuàng)造新階段。
