金山云（HK3896）(03896)漲超5%，截至發(fā)稿，漲5.28%，報6.78港元，成交額5.88億港元。
消息面上，近期，OpenClaw熱度持續(xù)提升，當(dāng)前已成GitHub歷史上增速最快的開源軟件項目。值得關(guān)注的是，此前小米（K81810）推出Xiaomi miclaw移動端Agent，開啟小范圍封測。招商證券（HK6099）認(rèn)為，算力云服務(wù)是最確定方向，云廠提價背后的需求邏輯正在強(qiáng)化。開源證券也表示，以Seedance2.0、OpenClaw為代表的應(yīng)用產(chǎn)品有望帶來算力需求的高增，同時國內(nèi)外云廠商相繼發(fā)布漲價函，進(jìn)一步反映下游算力需求的旺盛。
光大證券（HK6178）此前指出，全球AI算力需求強(qiáng)勁正重塑云服務(wù)行業(yè)邏輯。隨著AWS打破慣例率先提價，行業(yè)惡性價格競爭有望終結(jié)，盈利中樞與估值體系將迎來雙重修復(fù)。金山云（HK3896）作為小米（K81810）生態(tài)內(nèi)核心云平臺，AI業(yè)務(wù)有望保持高速增長，有望直接受益于行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)與自身成長加速。
