據(jù)《The Information》報道，為應(yīng)對日益嚴峻的電力（562350）需求，美國三大區(qū)域電網(wǎng)運營商：得克薩斯州、中大西洋（600558）地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門在過去數(shù)月內(nèi)相繼獲批了總計高達750億美元的輸電擴容項目，該計劃的核心在于大規(guī)模建設(shè)765千伏超高壓線路，包括：
1）中大西洋（600558）地區(qū)：PJM互聯(lián)公司于2月批準了一項耗資118億美元的計劃，穿越賓夕法尼亞、西弗吉尼亞、弗吉尼亞和馬里蘭州，大量采用765千伏規(guī)格；
2）得克薩斯州：ERCOT批準了兩項合計330億美元的投資方案，覆蓋該州東西部；
3）中西部：西南電力（562350）庫（SPP）與中大陸?yīng)毩⑾到y(tǒng)運營商（MISO）則推進了總額超300億美元的項目，線路將連接俄克拉荷馬州至新墨西哥州，并從南達科他州延伸至五大湖地區(qū)。
這是美國當(dāng)前最高運行電壓等級，其單線輸電能力可達傳統(tǒng)線路的六倍。
這一宏大的“電力（562350）高速公路（884154）”網(wǎng)絡(luò)建成后，總里程將從現(xiàn)有的約2000英里激增至10000英里，實現(xiàn)四倍的規(guī)模擴張。
根據(jù)國際能源（850101）署IEA數(shù)據(jù)顯示，2024年美國數(shù)據(jù)中心用電量已占據(jù)全球總份額的45%，是中國的近兩倍，凸顯了其在全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施中的能耗主導(dǎo)地位。
彭博新能源（850101）財經(jīng)預(yù)測，到2035年，美國數(shù)據(jù)中心用電量占全國總用電量的比例將從2024年的3.5%急劇攀升至8.6%，其增速遠超任何行業(yè)，甚至在未來五年內(nèi)將超過新能源汽車（885431）的用電增長。正是這種前所未有的能耗壓力，迫使美國電網(wǎng)運營商不得不以前所未有的速度和規(guī)模推進超高壓輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。
東方財富（300059）證券發(fā)布研報稱，北美電網(wǎng)擴容驗證全球電網(wǎng)景氣邏輯，本土電力（562350）設(shè)備產(chǎn)能吃緊，已進入北美供應(yīng)的廠商有望享受市場擴容+份額提升紅利期，未導(dǎo)入廠商迎導(dǎo)入供應(yīng)的機會窗口。
中金發(fā)布研報稱，海外供需矛盾突出，中國廠商迎來加速出海（885840）窗口期，捕捉高彈性市場機會。建議持續(xù)關(guān)注具備出海（885840）潛力的現(xiàn)場供電(燃機等)、電網(wǎng)設(shè)備（881278）、固態(tài)變壓器(SST)三大投資方向。
電力設(shè)備相關(guān)概念港股：
東方電氣（HK1072）(01072)、哈爾濱電氣（HK1133）(01133)、上海電氣（HK2727）(02727)、重慶機電（HK2722）（02722）、鷹普精美（01286）、威勝控股（HK3393）（03393）等。
