3月9日，儲能（885921）概念盤中逆勢走強，首航新能（301658）(301658.SZ)漲超15%，艾羅能源（688717）(688717.SH)、正泰電器（601877）(601877.SH)、禾邁股份（688032）(688032.SH)、固德威（688390）(688390.SH)、錦浪科技（300763）(300763.SZ)、南網(wǎng)儲能（600995）(600995.SH)跟漲。
消息方面，AI算力需求擴張點燃電力（562350）行情，“AI的下半場是能源（850101）”成為投資業(yè)內(nèi)共識。美國科技巨頭谷歌（GOOG）、Meta（META）(Meta（META）.US)、微軟（MSFT）(MSFT.US)等高管于3月4日在白宮簽署，計劃通過購買或自建發(fā)電設(shè)施等方式滿足新建AI數(shù)據(jù)中心的用電需求，其中xAI計劃建設(shè)一座1.2吉瓦的發(fā)電廠。全球AI算力建設(shè)進入爆發(fā)式增長階段，直接帶動數(shù)據(jù)中心用電需求激增，凸顯了電力（562350）作為AI發(fā)展核心基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略價值。
東吳證券（601555）表示，國家層面容量補償電價出臺，后續(xù)各個省將出臺細則和清單，美國數(shù)據(jù)中心儲能（885921）持續(xù)推動，歐洲、中東等項目很多，大儲需求旺盛；澳洲戶儲政策外，英國波蘭等均加強戶儲補貼，戶儲進入新的一輪增長周期（883436），工商儲持續(xù)增長，預(yù)計全球儲能（885921）裝機2026年60%以上增長，2027—2029年復(fù)合30%—50%增長，繼續(xù)強推儲能（885921），看好大儲和戶儲龍頭。
華安證券（600909）認為，全球大儲招標數(shù)據(jù)持續(xù)火熱，國內(nèi)儲能（885921）“反內(nèi)卷”推動儲能（885921）高質(zhì)量發(fā)展，美國數(shù)據(jù)中心用電激增帶動大儲需求，歐洲戶儲需求溫和復(fù)蘇，大儲成為主要增長點，新興市場戶儲需求超預(yù)期，建議關(guān)注大儲以及海外戶儲預(yù)期修復(fù)。
