在3月6日舉行的十四屆全國人大四次會議經(jīng)濟主題記者會上，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔介紹了將重點打造的六個大的新興支柱產(chǎn)業(yè)和六大未來產(chǎn)業(yè)?！拔覀兒芟Ｍ@些新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)能為資本市場提供支撐?！编崠艥嵳f。
機構(gòu)人士認為，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，不僅契合新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求，也將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來長期政策紅利，成為資本市場值得重點關(guān)注的投資主線。
推進“六張網(wǎng)”和重點領(lǐng)域建設(shè)
鄭柵潔表示，將推進“六張網(wǎng)”和重點領(lǐng)域建設(shè)。
“六張網(wǎng)”是水網(wǎng)、電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新型通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)（885692）、物流網(wǎng)，重點領(lǐng)域包括綜合立體交通設(shè)施，消費（883434）、低空、“人工智能（885728）+”、教育醫(yī)療等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，今年初步估算這些方面的投資將超過7萬億元。
中國信息通信研究院分析，當前，人工智能（885728）大模型的快速發(fā)展對高性能算力提出空前需求，持續(xù)牽引計算架構(gòu)創(chuàng)新、芯片技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)，推動先進計算進入新一輪加速發(fā)展周期（883436）。各地積極打造面向人工智能（885728）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（885783）、智慧城市（885378）等領(lǐng)域的算力平臺，推動算力與數(shù)據(jù)、算法深度融合，帶動產(chǎn)業(yè)升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展。
中信證券（600030）研報提出，國產(chǎn)算力配套憑借著成本、生態(tài)等優(yōu)勢，有望從僅服務(wù)國內(nèi)大廠，演進為通過國產(chǎn)AI模型服務(wù)全球用戶，打開國產(chǎn)算力的需求上限。
華西證券（002926）研報顯示，建議關(guān)注算力租賃（886050）和第三方數(shù)據(jù)中心廠商：光環(huán)新網(wǎng)（300383）、數(shù)據(jù)港（603881）、潤澤科技（300442）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）、東陽光（600673）、大位科技（600589）等。
推動北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模五年內(nèi)突破1萬億元
鄭柵潔表示，將繼續(xù)實施北斗規(guī)模應(yīng)用工程，推動北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模五年內(nèi)突破1萬億元。
據(jù)介紹，北斗是我國自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導(dǎo)航（885574）系統(tǒng)，目前已進入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的快速發(fā)展階段，2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計可達6200億元。
記者從國家發(fā)展改革委了解到，“十五五”時期將重點做好三方面工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，持續(xù)培育新技術(shù)新產(chǎn)品，加快實現(xiàn)萬億級規(guī)模的跨越。規(guī)模應(yīng)用上，實施北斗規(guī)模應(yīng)用重大工程，拓展北斗在大眾消費（883434）、民生服務(wù)以及無人駕駛（885736）、低空經(jīng)濟（886067）、智能機器人等新興領(lǐng)域應(yīng)用。國際合作上，進一步提高服務(wù)水平，加快項目落地，為全球更多國家提供安全好用的公共服務(wù)。
東興證券（601198）研報顯示，華測導(dǎo)航（300627）是我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航（885574）領(lǐng)域的企業(yè)代表。此外，中海達（300177）、司南導(dǎo)航（688592）等公司在主營業(yè)務(wù)方面較為接近，產(chǎn)品主要應(yīng)用于測量測繪、形變監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
深化“人工智能+”行動
鄭柵潔表示，將深化“人工智能（885728）+”行動，賦能千行百業(yè)、服務(wù)千家萬戶，“十五五”末，人工智能（885728）相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長到10萬億元以上。
“繼續(xù)實施以舊換新相關(guān)支持政策，讓人工智能（885728）相關(guān)產(chǎn)品進一步走進千家萬戶。同時，加快智能體行業(yè)壯大，發(fā)展智能延伸新業(yè)態(tài)。要加快垂直領(lǐng)域應(yīng)用，使人工智能（885728）與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、科技等垂直領(lǐng)域深度結(jié)合、快速推進。”政府工作報告起草組成員、國務(wù)院研究室副主任陳昌盛說。
全國政協(xié)委員、中國移動（600941）集團公司原董事長楊杰表示，推進“AI+”行動走深走實，大力發(fā)展智能體、具身智能等硅基勞動力、硅基生產(chǎn)力，形成新的人口紅利、人才紅利。
山西證券（002500）研報顯示，工業(yè)ai應(yīng)用（886108）領(lǐng)域建議關(guān)注：中控技術(shù)（688777）、鼎捷數(shù)智（300378）、漢得信息（300170）、索辰科技（688507）、賽意信息（300687）、中望軟件（688083）、容知日新（688768）、朗新科技（300682）等；AI算力建議關(guān)注：海光信息（688041）、寒武紀（688256）、摩爾線程（688795）、沐曦股份（688802）、浪潮信息（000977）、深信服（300454）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）、華勤技術(shù)（603296）等。
到2030年六大新興支柱產(chǎn)業(yè)
規(guī)模有望擴大到10萬億元以上
鄭柵潔表示，將重點打造六個大的新興支柱產(chǎn)業(yè)和六個大的未來產(chǎn)業(yè)。
他具體介紹，六大新興支柱產(chǎn)業(yè)包括集成電路（885756）、航空航天（563380）、生物醫(yī)藥、低空經(jīng)濟（886067）、新型儲能（885921）、智能機器人，初步測算，這六大產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)值在2025年已接近6萬億元，預(yù)計到2030年有望再翻一番或更多，擴大到10萬億元以上。六大未來產(chǎn)業(yè)包括量子科技（885730）、生物制造、綠色氫能和核聚變能、腦機接口（886047）、具身智能、6G。
科技部部長陰和俊日前表示，“十五五”時期，要抓緊部署實施一批國家重大科技項目，特別是要加強集成電路（885756）、人工智能（885728）、腦機接口（886047）等領(lǐng)域科技攻關(guān)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更強有力的科技支撐。
在量子科技（885730）方面，全國政協(xié)委員、九三學(xué)社中央副主席、中國科學(xué)院院士潘建偉介紹，“十四五”期間，我國量子通信持續(xù)保持國際領(lǐng)先，量子計算穩(wěn)居國際第一方陣，量子精密測量的多個方向，躍進國際先進行列?！笆逦濉睍r期，我國將持續(xù)加強原始創(chuàng)新，推動產(chǎn)學(xué)研的深度融合，加快成果轉(zhuǎn)化，讓量子科技（885730）能夠更好服務(wù)于新質(zhì)生產(chǎn)力的培育，賦能經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
談及6G發(fā)展，全國人大代表、中興通訊（HK0763）高級副總裁苗偉建議，以適度超前建設(shè)原則，牽引6G技術(shù)儲備與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建“研發(fā)—商用—迭代—儲備”的技術(shù)發(fā)展良性循環(huán)。同時，以ai智能體（886099）終端應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)智能化演進，讓網(wǎng)絡(luò)能力部署支撐未來應(yīng)用生態(tài)開拓。
在綠色氫能和核聚變能方面，中信建投（601066）研報稱，可控核聚變（886065）行業(yè)的投資邏輯，正從遙遠的“終極能源（850101）”主題敘事，轉(zhuǎn)變?yōu)橛晒こ袒涞仳?qū)動的產(chǎn)業(yè)趨勢投資，高溫超導(dǎo)與AI技術(shù)在核聚變領(lǐng)域的應(yīng)用，極大降低了聚變裝置建造成本、加快了裝置迭代速度，共同催生了實驗堆和示范堆建設(shè)的龐大資本開支，為產(chǎn)業(yè)鏈上游材料和中游設(shè)備企業(yè)帶來了確定性的訂單放量。
中信證券（600030）研報顯示，國內(nèi)腦機接口（886047）商業(yè)化進程加速推進，建議關(guān)注有創(chuàng)領(lǐng)域取得技術(shù)突破或優(yōu)異臨床效果的龍頭企業(yè)。招商證券（600999）研報建議重點關(guān)注邁瑞醫(yī)療（300760）、聯(lián)影醫(yī)療（688271）、魚躍醫(yī)療（002223）、新產(chǎn)業(yè)等。
在可控核聚變（886065）方面，華金證券研報建議關(guān)注磁體環(huán)節(jié)核心供應(yīng)鏈廠商，包括西部超導(dǎo)（688122）、上海超導(dǎo)（688122）（未上市，精達股份（600577）持股第一）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363）、東部超導(dǎo)（未上市，永鼎股份（600105）子公司）、東方鉭業(yè)（000962）等。
中郵證券研報顯示，目前量子科技（885730）可分為量子計算、量子通信、量子精密測量三大核心領(lǐng)域。整機或產(chǎn)品領(lǐng)域建議關(guān)注：國盾量子（688027）、科大國創(chuàng)（300520）、緯德信息（688171）等；零部件與基礎(chǔ)設(shè)施建議關(guān)注：國芯科技（688262）、禾信儀器（688622）、華工科技（000988）、光迅科技（002281）、亨通光電（600487）等。
東莞證券研報顯示，隨著6G標準制定工作的逐步推進，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進，建議關(guān)注“技術(shù)商用+政策催化+業(yè)績確定性”三大主線下的企業(yè)機遇。建議關(guān)注中國移動（600941）、中國電信（HK0728）、烽火通信（600498）、長飛光纖（601869）、威勝信息（688100）等。
