人民財訊2月25日電,中信建投(601066)研報稱,AIDC建設(shè)進(jìn)入高速增長期,測算2025—2028年美國AI需求帶來的電力(562350)容量需求期間CAGR約55%,未來三年累計需求超150GW,帶來大量電力(562350)需求,配套設(shè)備迎來機遇,而北美目前缺電問題凸顯,自建電源成為大趨勢,燃?xì)廨啓C憑借快速響應(yīng)、高功率適配性、較低發(fā)電成本,高可靠性成為AIDC主電源優(yōu)先解。當(dāng)前全球海外燃機龍頭在手訂單規(guī)模已遠(yuǎn)超其現(xiàn)有產(chǎn)能水平,全球燃?xì)廨啓C巨頭正推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張計劃,但海外上游供應(yīng)鏈擴(kuò)產(chǎn)相對謹(jǐn)慎,產(chǎn)業(yè)鏈緊缺不斷加劇,國產(chǎn)燃機整機與核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇,另外關(guān)注航改燃、船改燃缺口補充方案。
