光通信相關(guān)概念持續(xù)強(qiáng)勢！
昨夜美股市場，光通信概念股延續(xù)強(qiáng)勢，credo technology（CRDO）大漲10.78%，康寧（GLW）漲7.54%，Ciena科技（CIEN）漲6.78%，Lumentum漲4.56%。
光通信大消息
近日，英偉達(dá)（NVDA）網(wǎng)絡(luò)高級副總裁Gilad Shainer在網(wǎng)絡(luò)研討會上介紹，公司正推進(jìn)共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)規(guī)?；渴穑詰?yīng)對AI超級計算機(jī)日益增長的功耗與可靠性挑戰(zhàn)。
他指出，光互連技術(shù)在AI工廠中發(fā)揮重要作用。CPO將光引擎集成至交換芯片同一封裝內(nèi)，顯著縮短電通道長度、減少信號轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)；CPO還能減少組件與激光器數(shù)量，延長系統(tǒng)“首次中斷時間”，提升整體可靠性。英偉達(dá)（NVDA）已為Spectrum-X以太網(wǎng)平臺和Quantum-X InfiniBand平臺開發(fā)支持CPO的交換機(jī)，并協(xié)同生態(tài)伙伴推進(jìn)封裝工藝、光纖連接方式及液冷設(shè)計。
政策面上，工信部發(fā)布《關(guān)于開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點建設(shè)工作的通知》，面向國家樞紐節(jié)點、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點體系。
中國銀河（601881）指出，當(dāng)下時點光通信仍處于相對低估的水平，需求端持續(xù)放量，產(chǎn)能的緊缺仍將是2026年制約光通信發(fā)展的主要瓶頸。在我國光模塊廠商全球市占率居首并仍在持續(xù)提升的基礎(chǔ)上，“十五五”時期，產(chǎn)業(yè)鏈向上游滲透的機(jī)遇較為充足，從“中國制造”向“中國智造”的轉(zhuǎn)型有望突出呈現(xiàn)在光通信板塊上，看好目前布局相關(guān)技術(shù)的相關(guān)公司。
10只概念股獲融資搶籌
以2026年融資凈買入額統(tǒng)計，截至2月6日，共計10只CPO概念股融資凈買入額在1億元以上。天孚通信（300394）、中際旭創(chuàng)（300308）融資凈買入額分別為25.42億元、22.1億元。
天孚通信（300394）此前在互動平臺披露，其1.6T光引擎產(chǎn)品已進(jìn)入正常交付階段。公司積極協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈資源，推動產(chǎn)能提升。天孚通信（300394）在高速光器件領(lǐng)域持續(xù)取得進(jìn)展，有望進(jìn)一步滿足下游光模塊廠商對高帶寬產(chǎn)品的需求。
業(yè)績方面。新易盛（300502）受益于算力投資持續(xù)增長，高速率產(chǎn)品需求快速提升，公司銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。公司預(yù)計2025年實現(xiàn)歸母凈利潤94億元至99億元，同比增長231.24%至248.86%。
新易盛（300502）在互動平臺表示，公司已逐步構(gòu)建起覆蓋傳統(tǒng)可插拔光模塊、LPO、NPO及CPO等多種互連形態(tài)的技術(shù)體系。公司具備800G及以上光模塊規(guī)?；慨a(chǎn)和交付能力，成功量產(chǎn)并交付最新一代1.6T光模塊產(chǎn)品，并正在積極推進(jìn)下一代3.2T、6.4T、12.8T等更高速率光模塊產(chǎn)品的研發(fā)和樣品工作。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議
