2月3日早盤，A股主要指數(shù)集體上漲。截至午間收盤，上證指數(shù)（1A0001）報(bào)4031.07點(diǎn)，漲0.38%；深證成指（399001）漲0.93%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.76%，科創(chuàng)綜指（1B0680）漲0.94%。滬深北三市半日成交16169億元。昨日早盤新易盛（300502）（300502）成交額達(dá)275.32億元，位居A股第一，今日新易盛（300502）半日成交213.58億元，再度位居A股第一。
盤面上，商業(yè)航天（886078）板塊午前沖高，航天發(fā)展（000547）、巨力索具（002342）等十余股漲停；光伏概念（885531）持續(xù)走強(qiáng)，雙良節(jié)能（600481）（600481）開盤3分鐘直線拉升漲停，鈞達(dá)股份（002865）、福斯特（603806）等股漲停；化工（850102）板塊拉升，萬豐股份（603172）4連板；貴金屬（881169）板塊持續(xù)走弱，四川黃金（001337）、招金黃金（000506）等連續(xù)3日跌停。
太空光伏概念拉升
奧特維“20CM”漲停
早盤，光伏設(shè)備（881279）板塊走強(qiáng)，太空光伏方向走勢活躍。截至午間收盤，奧特維（688516）以20%幅度漲停，帝科股份（300842）、邁為股份（300751）漲超10%，雙良節(jié)能（600481）、鈞達(dá)股份（002865）、福斯特（603806）等股漲停。
近日，鈞達(dá)股份（002865）宣布啟動配股，擬將部分募資用于太空光伏電池相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。此外，鈞達(dá)股份（002865）近期公告，擬現(xiàn)金出資3000萬元，參股上海星翼芯能16.67%股權(quán)，成為其二股東，雙方將成立合資公司主營CPI膜、CPI膜與晶硅電池結(jié)合產(chǎn)品，以進(jìn)軍低軌與太空光伏。
中金公司（HK3908）研報(bào)認(rèn)為，商業(yè)航天（886078）蓬勃發(fā)展背景下，太空光伏作為其電源系統(tǒng)升級的核心方向，在星座批量組網(wǎng)的牽引下正邁向技術(shù)路線升級與產(chǎn)業(yè)化交付的新階段。隨著我國低軌星座進(jìn)入密集部署期、單星功率持續(xù)上行疊加太空算力等新應(yīng)用場景推進(jìn)探索，建議把握太空光伏帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈變革，持續(xù)關(guān)注制造產(chǎn)業(yè)端落地密集催化。
國盛證券（002670）研報(bào)稱，在全球太空能源（850101）需求爆發(fā)、中美供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的雙重驅(qū)動下，具備航天認(rèn)證資質(zhì)、技術(shù)驗(yàn)證背書與規(guī)?；桓赌芰Φ闹袊夥髽I(yè)，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍(lán)海。
化工板塊走強(qiáng)
萬豐股份4連板
早盤，化工（850102）板塊拉升，萬豐股份（603172）走出4連板。此外，紅寶麗（002165）、百川股份（002455）、鹿山新材（603051）等股漲停。
近日，萬豐股份（603172）發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，公司注意到，近期受分散染料（885633）核心中間體還原物及部分分散染料（885633）價格上漲影響，公司市場關(guān)注度有所提高。需特別說明的是，上述產(chǎn)品價格未來預(yù)計(jì)變動幅度及其持續(xù)性仍存在不確定性，能夠?yàn)楣編淼念A(yù)期收益仍存在不確定性。公司主營業(yè)務(wù)和基本面未發(fā)生重大變化，敬請廣大投資者理性投資、審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
東方證券（600958）研報(bào)分析，化工（850102）行業(yè)趨勢將圍繞兩條主線發(fā)展：一是供給端從份額導(dǎo)向往盈利導(dǎo)向變化的集體經(jīng)營策略調(diào)整；二是需求端歐洲日韓化工（850102）衰退帶來的高端出口替代機(jī)遇，以及新興國家崛起帶來的基礎(chǔ)材料出口增長機(jī)遇。供給端，隨著行業(yè)走向成熟與政策引導(dǎo)，份額導(dǎo)向的敘事邏輯正在轉(zhuǎn)變，企業(yè)集體經(jīng)營策略調(diào)整有望推動行業(yè)價格進(jìn)入修復(fù)期。需求端，歐洲化工（850102）衰退為我國精細(xì)化工（850102）企業(yè)打開出口替代機(jī)遇期；同時，新興國家崛起為PVC等基礎(chǔ)材料帶來了出口增長機(jī)遇，有望成為拉動行業(yè)走出景氣低迷期的長期動力。
中金公司（HK3908）研報(bào)認(rèn)為，歐洲產(chǎn)能加速退出將促使全球供給格局改善，行業(yè)中長期景氣度好轉(zhuǎn)趨勢確定。疊加國內(nèi)穩(wěn)增長政策與出口競爭力增強(qiáng)，看好估值偏低的化工（850102）龍頭以及產(chǎn)能增速放緩的細(xì)分領(lǐng)域。
