11月20日下午，在2025第十五屆高工鋰電年會(huì)閉幕式專場上，鋰電龍頭企業(yè)董事長展開接力演講。現(xiàn)場座無虛席，連過道都站滿了熱情的觀眾，想要第一時(shí)間了解龍頭企業(yè)對形勢的研判。
從現(xiàn)場來看，企業(yè)家們認(rèn)可了鋰電行業(yè)的復(fù)蘇與市場需求的長期確定性?！靶袠I(yè)形勢好了，今晚的酒是甜的?！?span>龍?bào)纯萍迹?03906）董事長石俊峰說?！颁囯娦袠I(yè)的需求、方法論、全球化都是確定的?！边h(yuǎn)景能源（850101）中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍表示。
寧德時(shí)代（300750）董事長曾毓群、天賜材料（002709）董事長徐金富等認(rèn)為行業(yè)依舊存在“內(nèi)卷”問題。總體來看，加強(qiáng)顛覆式創(chuàng)新、形成更健康的行業(yè)生態(tài)、繼續(xù)走向全球化，成為中國鋰電行業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵。
樂觀與確定性回來了！
“去年我講的是‘不確定的環(huán)境下做確定的事’，今天我想講，把握確定、把握周期（883436）?！壁w衛(wèi)軍認(rèn)為，鋰電行業(yè)的需求、方法論、國際化，以及國際化的方法都是確定的，要在確定性下做好，需要苦練內(nèi)功。
趙衛(wèi)軍分析認(rèn)為，未來十年，鋰電產(chǎn)業(yè)具備確定的周期（883436）性機(jī)遇。機(jī)遇的來源是新能源（850101）消納、人工智能（885728）數(shù)據(jù)中心（AIDC）方面的驅(qū)動(dòng)和電力（562350）系統(tǒng)的安全需求。
新能源（850101）消納方面，到2035年中國風(fēng)電（885641）和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到2020年的6倍以上，力爭達(dá)到36億千瓦，新能源（850101）消納進(jìn)入關(guān)鍵瓶頸期，需要儲能（885921）作為支撐。AIDC方面，以美國市場為例，短周期（883436）內(nèi)需提升25%的發(fā)電量。這一方面依靠天然氣（885430）發(fā)電，另一方面就需要風(fēng)光發(fā)電，進(jìn)而需要大量配儲。在電力（562350）系統(tǒng)安全方面，歐洲的能源（850101）獨(dú)立需要新能源（850101）加儲能（885921）支撐。
“以上需求支撐起了鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確定性?！壁w衛(wèi)軍預(yù)測，風(fēng)光發(fā)電很快會(huì)進(jìn)入0.1元/度的時(shí)代。預(yù)計(jì)到2030年，全球儲能（885921）電池出貨量將超過1.4TWh。
容百科技（688005）董事長兼總裁白厚善同樣關(guān)注到了儲能（885921）的大爆發(fā)。據(jù)他分析，儲能（885921）大爆發(fā)主要來自三個(gè)核心原因：一是電池技術(shù)進(jìn)步，磷酸鐵鋰快速發(fā)展使得成本大幅下降；二是光伏發(fā)展促使發(fā)電成本具有優(yōu)勢；三是AI技術(shù)的賦能，AI的發(fā)展讓以分布式為主、就地消納的智慧電網(wǎng)成為可能，為儲能（885921）的大規(guī)模應(yīng)用提供了技術(shù)支撐。
曾毓群則重申了對“新能源（850101）產(chǎn)業(yè)邁入全域增量的時(shí)代”的判斷。他表示，過去大部分人認(rèn)為鋰電屬于交通行業(yè)，現(xiàn)在“能源（850101）消費(fèi)（883434）電氣化，電力（562350）供應(yīng)清潔化”的大趨勢帶來了對電池的全面需求。中國新能源汽車（885431）的滲透率已經(jīng)超過50%，電動(dòng)商用車爆發(fā)式增長，電動(dòng)飛機(jī)、電動(dòng)船舶方興未艾，更不用說數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了新的需求。同時(shí)，新能源（850101）比例也越來越高，帶來了對儲能（885921）的強(qiáng)勁需求。儲能（885921）是電網(wǎng)最友好的調(diào)節(jié)器。在各種儲能（885921）技術(shù)中，電化學(xué)儲能（885921）是8小時(shí)以下產(chǎn)品中最經(jīng)濟(jì)、最可靠的選擇。
行業(yè)內(nèi)卷仍需進(jìn)一步破除
在對行業(yè)需求充滿信心的同時(shí)，企業(yè)家們也提到了依舊存在的“內(nèi)卷”問題。
徐金富在會(huì)上強(qiáng)調(diào)“價(jià)值回歸”，并表示希望聚焦高層次的競爭，該降成本時(shí)就降成本，該提升質(zhì)量時(shí)就提升質(zhì)量。
曾毓群直言：“我們不僅‘卷’國內(nèi)，還‘卷’到國外。今年歐美和中東的一些主要市場，中國企業(yè)競爭尤為激烈。尤其是在GWh級別的大項(xiàng)目上，部分企業(yè)直接在正常價(jià)格基礎(chǔ)上降價(jià)30%，還承諾壽命增加50%。”說到“承諾壽命增加50%”時(shí)，他無奈地笑了。
“中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，已經(jīng)做到了世界第一，是時(shí)候想一想如何推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展了?！痹谠谷嚎磥?，建立高度的行業(yè)自律，堅(jiān)持長期主義，才能建成一個(gè)不僅向上而且向善的鋰電產(chǎn)業(yè)。“中國鋰電產(chǎn)業(yè)不僅要做到世界第一，還要做到2.0版的世界第一，即高質(zhì)量發(fā)展的世界第一，讓全世界尊重?！?/p>
曾毓群還表示，行業(yè)對創(chuàng)新的重視程度需要進(jìn)一步加強(qiáng)?！白?span>鋰電池（884309）很容易，做好鋰電池（884309）很難。鋰電行業(yè)技術(shù)潛力非常大，但同質(zhì)化嚴(yán)重，顛覆性創(chuàng)新還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?！彼窒矸Q，最近他去韓國等國家考察，發(fā)現(xiàn)他們鉚足了勁做創(chuàng)新，專注做很多顛覆性的創(chuàng)新。如果國內(nèi)鋰電行業(yè)重復(fù)“擴(kuò)大規(guī)模、再賺多一點(diǎn)”的舊模式，那么以后可能守不住產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，也守不住能源（850101）轉(zhuǎn)型的重任。
全球化成為必答題
中國鋰電池（884309）出貨量位居全球第一。如何實(shí)現(xiàn)真正的全球化、獲得全球的認(rèn)同，成為行業(yè)的必答題。
石俊峰分享了龍?bào)纯萍迹?03906）走向全球的必要性。據(jù)他回憶，龍?bào)纯萍迹?03906）入局晚，如果想要做到行業(yè)前列，必須要做全球化，而且必須要做垂直一體化。龍?bào)纯萍迹?03906）自2020年起積極布局全球化，同時(shí)公司構(gòu)建了“鋰礦—冶煉—正極—回收”的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。龍?bào)纯萍迹?03906）目前共有40萬噸產(chǎn)能，其中28萬噸國內(nèi)產(chǎn)能、12萬噸海外產(chǎn)能。
石俊峰稱，公司提出“非常7+1”戰(zhàn)略，即7道“護(hù)城河”布局和1個(gè)底層支撐。7道“護(hù)城河”分別是市場全球化、產(chǎn)能全球化、人才全球化、資本全球化、垂直一體化、產(chǎn)品差異化、企業(yè)文化全球化。1個(gè)底層支撐是ESG。龍?bào)纯萍迹?03906）在印度尼西亞組建了和國內(nèi)同等規(guī)模的研發(fā)中心，讓研發(fā)能力和國內(nèi)保持幾乎同步，以直接滿足海外客戶的需求。
他還透露了進(jìn)一步擴(kuò)建海外產(chǎn)能的計(jì)劃。龍?bào)纯萍迹?03906）印尼鋰源的二期9萬噸產(chǎn)能將于明年2月投產(chǎn)，三期工廠正在規(guī)劃中。未來，公司考慮跟隨客戶步伐在歐洲等地建立正極材料工廠，從而更方便地服務(wù)歐洲、北美客戶。
趙衛(wèi)軍同樣認(rèn)為，全球化是一種確定性?！叭虍a(chǎn)業(yè)輸出，是鋰電行業(yè)‘真做強(qiáng)’的確定性需求?！?/p>
他分享稱，遠(yuǎn)景能源（850101）在全球化中“踩過最大的坑”，解決過的最大問題，就是人的問題。特別是走向高端市場時(shí)，首先要解決的是人的問題。而人的問題本質(zhì)是文化認(rèn)同。
“從能源（850101）行業(yè)、科技行業(yè)及制造業(yè)的三重角度來看，鋰電都非常重要?！痹谷赫f。展望“后TWh時(shí)代”，曾毓群認(rèn)為，鋰電行業(yè)依舊面臨不少挑戰(zhàn)，而唯一的出路是堅(jiān)持長期主義，繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
