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證券時報網(wǎng)訊，國盛證券研報指出，1)零跑汽車（HK9863）銷量亮眼，三季度毛利率超預(yù)期。受益于7月以舊換新政策加碼、C10和C16等新車爬坡，零跑汽車（HK9863）三季度交付了86165輛汽車，同比、環(huán)比增長了94%、62%。銷量拉動下，三季度收入同比增長74.3%至98.6億元人民幣。2)汽車銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全年銷量大概率超出目標(biāo)。零跑汽車（HK9863）2024年三季度銷售的86165輛汽車中，大約有78.3%為C系列車型，整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善。從月度高頻銷量數(shù)據(jù)來看，零跑汽車（HK9863）銷量節(jié)節(jié)攀升，7、8、9月銷量分別為22093輛、30305輛、33767輛，10月進(jìn)一步增長到38177輛。隨著以舊換新政策的持續(xù)影響和年底進(jìn)一步?jīng)_量，零跑汽車（HK9863）四季度銷量有望增長到11萬輛以上。3)規(guī)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，打開新空間。公司當(dāng)前在浙江金華工廠的產(chǎn)能已經(jīng)基本打滿，月產(chǎn)能大約為4萬輛，正在加緊新建杭州工廠，目標(biāo)2025年上半年投產(chǎn)。4)全年預(yù)計超額完成5%的毛利率目標(biāo)。三季度毛利率超預(yù)期達(dá)到8.1%，預(yù)計四季度隨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步環(huán)比改善，全年有較大概率超額完成5%的毛利率目標(biāo)。預(yù)計公司2024—2026年銷量約29萬輛、50萬輛、72萬輛，總收入達(dá)322億元、550億元、817億元，維持“買入”評級。