一季度結束后，年報和一季報集中披露，機構也馬不停蹄地走訪上市公司。4月至今，合計有近1900家上市公司獲得機構調(diào)研，部分公司關注度很高，參與調(diào)研的機構數(shù)量超100家。
醫(yī)藥和電子行業(yè)
獲調(diào)研公司數(shù)量最多
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，4月至今，獲得100家以上機構集中調(diào)研的上市公司共計202家。
按照申萬行業(yè)分類，醫(yī)藥生物和電子兩個行業(yè)最受關注，獲百家以上機構調(diào)研的公司數(shù)量均超30家，電力設備（881120）、計算機、機械設備的公司數(shù)量也不少，均在10家以上，上述5個行業(yè)公司數(shù)量合計占比超過60%。
醫(yī)藥生物行業(yè)中，2家醫(yī)療設備（884145）公司——聯(lián)影醫(yī)療（688271）和邁瑞醫(yī)療（300760）最受關注，參與調(diào)研的機構均超過400家；愛博醫(yī)療（688050）和華東醫(yī)藥（000963）緊隨其后，機構調(diào)研數(shù)量在340家及以上。
聯(lián)影醫(yī)療（688271）在2023年業(yè)績保持穩(wěn)健增長，實現(xiàn)營收114.11億元，同比增長23.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤19.74億元，同比增長19.21%。公司各產(chǎn)品線的收入結構呈現(xiàn)高端化、多元化的趨勢，在中高端產(chǎn)品收入占比不斷提升。隨著裝機量不斷地提升，公司的服務收入將持續(xù)增長。
邁瑞醫(yī)療（300760）則在調(diào)研中表示，中國醫(yī)療器械（881144）的發(fā)展仍遠未觸及行業(yè)天花板，未來長期仍有巨大的增長空間，這背后主要有三個驅(qū)動因素，分別是醫(yī)療需求、國家政策、國產(chǎn)崛起。為了成為引領全球行業(yè)發(fā)展的龍頭公司，邁瑞醫(yī)療（300760）需要在設備業(yè)務全面向數(shù)智化方案轉(zhuǎn)型、持續(xù)擴大耗材業(yè)務領域布局這兩個方向上實現(xiàn)核心能力的突破。
22家公司
獲超300家機構調(diào)研
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，獲得300家以上機構調(diào)研的公司共計22家。其中，瀾起科技（688008）獲最多機構調(diào)研，共計504家機構參與；華明裝備（002270）、珀萊雅（603605）、天孚通信（300394）、中控技術（688777）、華測檢測（300012）等隨后，參與調(diào)研機構家數(shù)均在440家以上。
瀾起科技（688008）為內(nèi)存芯片龍頭，4月以來，公司多次獲得機構集中調(diào)研，博時基金、淡水泉、高盛（GS）中國等多家知名投資機構均有參與。在互動提問環(huán)節(jié)，機構提問公司如何展望今年DDR5的滲透率情況以及第二子代占比。
瀾起科技（688008）表示，行業(yè)預期DDR5滲透率將在今明兩年持續(xù)提升，年中可能超過50%。DDR5內(nèi)存接口芯片將在未來幾年持續(xù)進行子代迭代，有助于維系相關產(chǎn)品的平均銷售價格及毛利率。隨著DDR5在下游持續(xù)滲透，預計2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD芯片出貨量較上年顯著增加。
機構密集調(diào)研公司
業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異
多只機構集中調(diào)研的公司一季報凈利潤表現(xiàn)優(yōu)異。上述22家公司中，瀾起科技（688008）凈利潤同比增幅居首，超過10倍；九號公司（689009）-WD、中際旭創(chuàng)（300308）、傳音控股（688036）、天孚通信（300394）一季報凈利潤增幅均超200%；僅華測檢測（300012）、歐科億（688308）凈利潤同比下滑，容百科技（688005）由盈轉(zhuǎn)虧。
瀾起科技（688008）一季度實現(xiàn)營收7.37億元，同比增長75.74%；歸母凈利潤2.23億元，同比增長1032.86%，主要系一季度內(nèi)存接口芯片需求實現(xiàn)恢復性增長，公司部分新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，推動公司營業(yè)收入及凈利潤較上年同期大幅增長。
從一季報盈利規(guī)?？?，邁瑞醫(yī)療（300760）實現(xiàn)歸母凈利潤超30億元，立訊精密（002475）歸母凈利潤在20億元以上，?？低暎?02415）、傳音控股（688036）和中際旭創(chuàng)（300308）等盈利均超10億元。
一季度，邁瑞醫(yī)療（300760）國際市場整體增長30%，國際三大業(yè)務線均實現(xiàn)了快速增長。中航證券表示，我國醫(yī)療新基建腳步持續(xù)推進，醫(yī)療器械（881144）市場長期穩(wěn)定增長，邁瑞醫(yī)療（300760）作為龍頭企業(yè)，持續(xù)受益于市場高景氣。同時公司海外市場持續(xù)拓展，維持“買入”評級。
中際旭創(chuàng)（300308）一季度凈利潤首破10億元。中國銀河（HK6881）認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于AI及大模型布局逐步深入，對于高毛利率的800G及更高速率的光模塊需求逐步提升，2024年或?qū)⒊蔀楦咚俾使饽K放量重要一年。公司作為行業(yè)領先，在高成長性已現(xiàn)的基礎上，有望持續(xù)受益。
